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Accenture détient 94,88% des actions et des droits de vote d'OCTO Technology à l'issue de l'offre publique d'achat close le 20 janvier 2017
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2 331 923 actions et 919 240 bons de souscription d'actions (BSA) ont été apportés à l'offre publique d'achat
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L'offre publique d'achat sera rouverte le 2 février 2017 pour une période de dix (10) jours de négociation aux mêmes prix de 22,50 € par action et 1,7222 € par BSA
PARIS, FRANCE ; 26 janvier, 2017 – Accenture (NYSE : ACN) a pris connaissance des résultats définitifs de l'offre publique d'achat (l'"Offre") sur OCTO Technology (alternext : ALOCT - isin : FR0004157428) ("OCTO"), cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et le développement de logiciels, publiés ce jour par l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF").
2 331 923 actions et 919 240 bons de souscription d'actions ("BSA") d'OCTO ont été apportés à l'Offre qui était ouverte du 16 décembre 2016 au 20 janvier 2017.
A l'issue de l'Offre, Accenture détient 94,88% des actions et des droits de vote et 97,46% des BSA d'OCTO, soit 95,04% du capital d'OCTO en base diluée. Avant l'ouverture de l'Offre, Accenture détenait 47,4% du capital d'OCTO en base diluée.
« Nous nous réjouissons du succès de cette Offre et nous remercions les actionnaires qui ont apporté leurs titres de leur soutien à ce projet d'acquisition, » ont déclaré Christian Nibourel, Président d'Accenture en France et au Benelux et récemment élu Président du conseil de surveillance d'OCTO et François Hisquin, Président du directoire et fondateur d'OCTO.
L'avis de résultat publié par l'AMF aujourd'hui est disponible sur le site : www.amf-france.org.
Réouverture de l'Offre
Conformément aux dispositions de l'article 232-4 du règlement général de l'AMF, l'Offre sera rouverte du 2 février au 15 février 2017 inclus, aux mêmes prix, soit 22,50 € par action et 1,7222 € par BSA, afin de permettre aux actionnaires qui n'ont pas apporté leurs titres de le faire.
Les termes de l'Offre rouverte restent les mêmes que ceux exposés dans la note d'information ayant reçu le visa n°16-584 de l'AMF le 13 décembre 2016.
Le prix de l'Offre représente une prime de 43,8% par rapport au cours de clôture de l'action OCTO le 14 septembre 2016 (dernier jour de cotation avant l'annonce de l'opération), et de 46,9% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois précédant cette date. L'Offre valorise l'intégralité du capital d'OCTO à environ 115 M€ (sur une base diluée).
Il est rappelé que l'initiateur s'est réservé le droit de procéder à un retrait obligatoire des actions et BSA qui n'auront pas été apportés à l'Offre si les conditions nécessaires sont satisfaites à l'issue de l'Offre. L'initiateur s'est également réservé la faculté d'exercer à tout moment tout ou partie des BSA qu'il détient.
Les actionnaires et détenteurs de BSA qui souhaitent obtenir plus d'information sur les modalités d'apport à l'Offre peuvent se rendre sur le site www.opa-octo.com, ou poser leurs questions par mail à opa-octo@octo.com, ou contacter ACTUS finance & communication.
La note d'information, ayant reçu le visa n°16-584 de l'AMF le 13 décembre 2016, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'Accenture Digital France Holdings sont disponibles sur les sites internet d'Accenture en France (www.accenture.com/fr-fr/) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais auprès de Société Générale Corporate Finance, 75886 Paris Cedex 18.
La note en réponse d'OCTO, ayant reçu le visa n°16-585 de l'AMF le 13 décembre 2016, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'OCTO sont disponibles sur les sites Internet d'OCTO (www.octo.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais au siège social d'OCTO.
A propos d'Accenture
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d'opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d'activité et pour toutes les fonctions de l'entreprise - en s'appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l'intersection de l'activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec plus de 394 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l'innovation pour améliorer notre ENVIRONNEMENT de demain. Site Internet : www.accenture.com/fr-fr
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Avis important
Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public d'acquérir des titres et n'est pas destiné à être diffusé dans des pays et territoires autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays autres que la France. L'Offre ne concerne pas les personnes soumises à ces restrictions, directement ou indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acception depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Par conséquent, les personnes en possession du présent communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Accenture décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par toute personne.
Enoncés prospectifs
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Ceux-ci comprennent, sans restriction, les risques suivants : la transaction pourrait ne pas rapporter le profit anticipé pour Accenture ; un contexte économique volatil, négatif ou incertain pourrait nuire aux résultats d'exploitation d'Accenture, et les effets de ce contexte pourraient affecter les affaires des clients de l'entreprise et leur niveau d'activités commerciales ; les activités d'Accenture dépendent de la création et du maintien d'un niveau rentable de demande client pour les services et les solutions de l'entreprise, y compris à travers l'adaptation et l'expansion de ses services et solutions en réponse aux évolutions constantes des technologies et offres, et une réduction importante de cette demande ou une incapacité à répondre au changement de l'environnement technologique, pourrait sensiblement nuire aux résultats d'exploitation de l'entreprise ; si Accenture n'est pas en mesure de fournir suffisamment de compétences et de ressources pour répondre à la demande de la clientèle partout dans le monde, d'attirer et de retenir des professionnels ayant de fortes compétences en leadership, les activités de l'entreprise, le taux d'utilisation des professionnels de l'entreprise et ses résultats d'exploitation pourraient s'en trouver considérablement affectés ; les marchés du conseil sont hautement concurrentiels et Accenture pourrait ne pas pouvoir livrer une concurrence efficace ; Accenture pourrait être tenue responsable ou voir sa réputation entachée si Accenture ne parvient pas à protéger les données du client et/ou de l'entreprise à la suite de violations des systèmes de sécurité ou de cyber-attaques ; la profitabilité d'Accenture pourrait être considérablement affectés si elle n'est pas en mesure d'obtenir une tarification favorable pour ses services et solutions, si l'entreprise est dans l'incapacité à demeurer compétitive, si ses stratégies de gestion de coûts se révèlent ne portent pas leurs fruits ou si elle rencontre des problèmes dans la fourniture de ses services et solutions ; les changements liés au niveau d'imposition d'Accenture, ainsi que les audits, investigations et litiges fiscaux, ou les changements des réglementations fiscales ou dans leur interprétation ou application, pourraient avoir un effet indésirable significatif sur le taux d'imposition effectif de l'entreprise, ses résultats d'exploitation, cash flows et conditions financières ; 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Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse s'appliquent uniquement en date du communiqué, et Accenture ne s'engage nullement à actualiser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou à les conformer aux résultats réels ou aux changements des attentes d'Accenture.
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