Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.
- augmentation de capital de 8,0 M€ pouvant être portée à 9,2 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et 1,4 M€ de cession en cas d'exercice intégral de l'option de Surallocation, soit une Offre d'un montant brut total de 10,6 M€1
- Fourchette indicative de prix : entre 10,05 € et 13,59 €
- Période de souscription : du lundi 23 janvier au jeudi 2 février 2017 inclus
- Éligible réductions fiscales ISF & IR / PEA & PEA-PME
OSMOZIS, opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances en Europe, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'inscription de ses actions aux négociations sur le marché alternext à Paris.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé, le 20 janvier 2017, le visa numéro 17-024 sur le prospectus composé du document de base, enregistré le 21 décembre 2016 sous le numéro I.16-083, et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus).
UNE OFFRE COMPLETE D'ACCES INTERNET ET DE SERVICES PROFESSIONNELS CONNECTES POUR LES CAMPINGS ET LES VILLAGES DE VACANCES
Créé en 2005 près de Montpellier (Hérault), OSMOZIS propose un accès internet Haut Débit fiable pour les 86%2 de vacanciers européens qui souhaitent disposer du WiFi pendant leurs vacances et, en complément, des services connectés pour les professionnels afin de répondre à leurs enjeux commerciaux et réglementaires3 (vidéo surveillance, alertes sonores, gestion des interventions techniques sur site, information & conciergerie numérique, ainsi que la connexion d'objets & services connectés tiers).
Dès l'origine, le Groupe a fait le choix gagnant d'utiliser une technologie d'origine militaire, le WiFi maillé. Ainsi, OSMOZIS construit des réseaux robustes de bornes, développées et fabriquées en France, qui sont parfaitement adaptés à une utilisation Outdoor. Ces bornes, qui permettent des débits sur les réseaux jusqu'à 1 GBit/s (norme 802.11ac), embarquent une technologie logicielle brevetée d'optimisation des flux de données assurant une parfaite gestion des pics de consommation durant les moments de fortes affluences en période estivale.
Fort du succès de sa stratégie, OSMOZIS a conquis 20% des emplacements de campings en France et a d'ores et déjà démarré son expansion à l'international avec plus de 9 000 emplacements en Espagne et en Italie. A ce jour, le Groupe a ainsi déployé un parc installé et propriétaire de plus de 17 000 bornes en Europe couvrant plus de 200 000 emplacements, soit une progression moyenne annuelle de +24% de ses emplacements couverts depuis 2009.
UNE SOCIETE EN FORTE CROISSANCE ET HISTORIQUEMENT RENTABLE
Bâti sur un modèle offrant une forte récurrence et une solide visibilité sur les revenus futurs (taux de résiliation des contrats de seulement 1,2%4), le Groupe affiche un chiffre d'affaires consolidé de 8,2 M€, en croissance de +29%5, et un Excédent Brut d'Exploitation (EBE)6 de près de 27% du chiffre d'affaires au terme de l'exercice clos le 31 août 2016. Rentable depuis sa création, OSMOZIS a réalisé lors du dernier exercice un bénéfice net de 151 K€.
Le Groupe s'est principalement développé par autofinancement et conserve un management qui reste majoritaire à hauteur de 78% du capital. Puis, respectivement en 2009 et 2014, la société a fait entrer des partenaires financiers minoritaires : SORIDEC et NAXICAP.
Au 31 août 2016, OSMOZIS affiche 2,3 M€ de fonds propres et un endettement financier net maîtrisé de 4,8 M€, soit 2,2 fois l'EBE, malgré les investissements importants pour construire le réseau. Les besoins de financement à 12 mois sont d'ores et déjà couverts par des financements en place. Au 31 décembre 2016, l'endettement financier net était de 6,8 M€, compte tenu des nouveaux financements mis en place pour accompagner les investissements de l'exercice en cours.
UN NOUVEAU CYCLE DE CROISSANCE RENTABLE AVEC POUR OBJECTIFS A HORIZON 2020 : 20 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET 30% DE MARGE D'EBE MINIMUM
OSMOZIS est déjà bien engagé dans sa phase de croissance sur le marché très dynamique7 de l'hôtellerie de plein air. De plus, accompagné par la nécessité grandissante de l'accès Internet Haut Débit sans fil, le Groupe se positionne sur un marché de 75 000 campings et villages de vacances en Europe et un potentiel de 4 millions d'emplacements à couvrir8.
En poursuivant sa croissance sur le rythme historiquement enregistré, OSMOZIS se fixe comme objectifs un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 M€ et une marge d'EBE de 30% minimum à horizon août 2020 (hors croissance externe). Pour cela, le Groupe compte :
- doubler le nombre d'emplacements couverts par ses réseaux WiFi, en accélérant son expansion internationale (5 pays couverts à ce jour) ;
- accroitre parallèlement le revenu moyen par l'emplacement (ARPP), notamment grâce à la montée en puissance de l'activité services connectés déployée sur sa base de clients professionnels.
UNE INTRODUCTION EN BOURSE POUR ACCELERER LE PLAN DE DEVELOPPEMENT
Pour accompagner cette nouvelle étape de développement, le Groupe lance son introduction en Bourse sur le marché Alternext à Paris. Le produit net de la levée de fonds réalisée dans le cadre de cette opération sera destiné à financer les investissements futurs, avec :
- environ 3 M€ pour le financement de la croissance organique de l'entreprise (objectif à horizon 2020). La Société devrait ainsi disposer des ressources suffisantes pour financer ses besoins tant en termes d'investissements (fabrication des bornes destinées à équiper les nouveaux sites, équipements liés aux nouveaux services connectés,…) que de charges d'exploitation ou de besoin en fonds de roulement lié au caractère saisonnier de l'activité ;
- le solde pour le financement d'opération de croissance externe.
OSMOZIS entend ainsi accélérer son développement organique en consolidant des sociétés issues du monde du tourisme en France ou en Europe. Ces acquisitions auront pour objectif :
- de renforcer sa pénétration commerciale sur le marché européen où le Groupe souhaite se développer fortement, et ainsi de faire croître son parc de clients installés ;
- d'enrichir son portefeuille de services connectés à destination des établissements touristiques.
A la date du Prospectus, il n'existe pas de projet de croissance externe en cours pour lequel la Société ait pris des engagements juridiques fermes et/ou soumis à des conditions suspensives.
ELIGIBILITE DE L'OFFRE AUX REDUCTIONS ISF/IR ET AU DISPOSITIF PEA-PME
OSMOZIS annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions OSMOZIS peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.
L'introduction en Bourse d'OSMOZIS satisfait également aux conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur la fortune (ISF) et à la réduction d'impôt sur le revenu (IR) du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s'agissant de souscriptions au capital d'une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l'attestation fiscale auprès de la Société, qui la leur délivrera jusqu'à atteinte du plafond légal applicable.
OSMOZIS rappelle que la réduction ISF ainsi que la réduction IR sont également soumises au respect de certaines conditions par le souscripteur, si bien qu'il appartient à chaque souscripteur de vérifier que les critères d'éligibilité à ces dispositifs fiscaux s'appliquent à sa situation personnelle. Par ailleurs, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction ISF ou à la réduction IR ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA-PME. Enfin, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction ISF ne peuvent pas ouvrir droit à la réduction IR et vice-versa.
MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS
Des exemplaires du prospectus visé le 20 janvier 2017 sous le numéro I.17-024 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du document de base enregistré le 21 décembre 2016 sous le numéro I.16-083 et de la note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'OSMOZIS (2, rue Georges Besse, zone artisanale La Plaine, 34830 Clapiers), ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.osmozis-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).
FACTEURS DE RISQUES
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base enregistré le 21 décembre 2016 sous le numéro I.16-083, et au chapitre 2 « Facteurs de risque liés à l'offre » de la note d'opération visée par l'AMF le 20 janvier 2017 sous le numéro I.17-024.
INTERMEDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS
CM-CIC Market Solution
Listing sponsor, chef de file et Teneur de livre
Deloitte
Commissaires aux comptes
D'hoir Beaufre Associés
Juridique
ACTUS finance & communication
Communication financière
MODALITES DE L'OPERATION
Calendrier
| Vendredi 20 janvier 2017 | Visa de l'AMF |
| Lundi 23 janvier 2017 | Ouverture de la période de souscription de l'offre |
| Jeudi 2 février 2017 | Clôture de la période de souscription de l'offre |
| Vendredi 3 février 2017 | Fixation du prix et allocation des actions |
| Mardi 7 février 2017 | Règlement-livraison |
| Mercredi 8 février 2017 | Début des négociations sur Alternext |
| Samedi 4 mars 2017 | Date limite d'exercice de l'OPTION de Surallocation Fin de la période de stabilisation éventuelle |
Structure de l'offre
La diffusion des actions offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'«Offre »), comprenant :
- une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ouvert » ou l'« OPO ») et
- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de France (hors Etats-Unis, Afrique du Sud, Canada, Australie et Japon) (le « Placement Global »)
Capital social avant l'opération
Société anonyme dont le capital social s'élève à 2 005 400 euros, divisé en 1 355 000 actions de 1,48 euros de valeur nominale
Codes d'identification des titres
- Libellé : OSMOZIS
- Marché : Alternext Paris (Euronext)
- Mnémonique : ALOSM
- Code ISIN : FR0013231180
Fourchette indicative de prix
Entre 10,05 € et 13,59 € par action.
Modalités de l'offre
- Actions Nouvelles : 680 000 actions nouvelles offertes, pouvant être portées à un maximum de 782 000 actions nouvelles en cas d'exercice de la Clause d'Extension
- Actions Existantes Cédées : un maximum de 117 300 actions existantes cédées en cas d'exercice de l'Option de Sur-Allocation
- Total des Actions Offertes : un maximum de 899 300 actions
Montant brut de l'opération sur la base d'un prix d'Offre égal au milieu de la fourchette de prix soit 11,82 €
- 8,0 M€ d'augmentation de capital, pouvant être porté à 9,2 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension
- 1,4 M€ de cession d'actions existantes en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation
- 10,6 M€ de montant brut total en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation
Engagements d'abstention et de conservation
Les actionnaires Gérard Tremblay, Yves Boulot, Rémi Soulage et leurs sociétés respectives, les sociétés SAS ROUGE, SAS FONDATYS 92 et SAS DOCTECHNIE (détenant collectivement 78,23% du capital avant l'opération) ont souscrit envers CM-CIC Market Solutions un engagement de conservation portant sur 100% des actions et BSPCE qu'ils détiennent jusqu'à l'expiration d'un délai de 360 jours suivant la date de règlement-livraison, puis 50% des actions et BSPCE qu'ils détiennent jusqu'à la fin d'un délai de 720 jours (hors cession dans le cadre de la présente offre).
Les actionnaires financiers (SORIDEC et Banque Populaire Développement), détenant 21,77% du capital avant l'opération, ont souscrit envers CM-CIC Market Solutions un engagement de conservation portant sur 100% des actions et obligations convertibles qu'ils détiennent jusqu'à l'expiration d'un délai de 270 jours suivant la date de règlement-livraison.
Un engagement d'abstention de 180 jours suivant la date du règlement-livraison des actions émises dans le cadre de l'Offre, sauf accord préalable écrit de CM-CIC Market Solutions notifié à la Société.
Modalités de souscription
Les personnes désirant participer à l'OPO devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 2 février 2017 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par CM-CIC Market Solutions, Chef de File et Teneur de Livre, au plus tard le 2 février 2017 à 17 heures (heure de Paris).
A PROPOS D'OSMOZIS
Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances. En une décennie, le Groupe totalise plus de 20% des emplacements de campings couverts par l'accès WiFi en France et a construit un parc installé et propriétaire de plus de 17 000 bornes en Europe.
L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé embarquant une technologie logicielle brevetée.
Rentable depuis sa création, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 2016 de 8,2 M€, en progression de +29% par rapport au chiffre d'affaires retraité 12 mois de 2015.
Plus d'informations sur www.osmozis-bourse.com
| CONTACT INVESTISSEURS Gérard TREMBLAY Président-Directeur Général Tél. : 04 34 48 00 18 / investisseurs@osmozis.com Natacha MORANDI Relations Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 94 / osmozis@actus.fr |
CONTACTS PRESSE Vivien FERRAN Jean-Michel MARMILLON Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 34 / 01 53 67 36 73 vferran@actus.fr / jmmarmillon@actus.fr |
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers d'OSMOZIS. Aucune offre au public de titres financiers d'OSMOZIS ne sera effectuée en France ou à l'étranger avant la délivrance par l'Autorité des marchés financiers d'un visa sur un prospectus conforme aux dispositions de la Directive 2003/71/CE.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions d'OSMOZIS aux États-Unis. Les actions d'OSMOZIS ne pourront être vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. OSMOZIS n'envisage pas d'enregistrer une offre aux États-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux États-Unis.
Au Royaume-Uni, le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2(1)(e) (i), (ii) ou (iii) de la Directive Prospectus et qui sont également considérées comme (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d'une expérience professionnelle en matière d'investissements) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié, (l'« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d'application, de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu'une Personne Concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.
Aucune copie de ce document, n'est, et ne doit être distribuée ou envoyée aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
1 Sur la base d'un Prix d'Offre égal au milieu de la fourchette de prix, soit 11,82 € par action
2 Enquête de CSA / Oney d'avril 2015
3 Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping.
4 Au 31/08/2016
5 Par rapport à 2015 retraité 12 mois
6 EBE : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements des immobilisations, dotations aux provisions pour risques et charges, dotations aux provisions sur actifs circulants et reprises de provisions
7 Croissance annuelle moyenne de 6% du chiffre d'affaires des exploitants en France. Source : FNHPA. Données constatées au cours des 15 dernières années en France
8 Source OSMOZIS
