- L'offre publique d'achat en numéraire annoncée le 1er août 2016 par EPCOS, filiale de TDK, sur l'intégralité des actions de Tronics connait une suite positive.
- EPCOS a acquis 72,38 % des actions en circulation au prix de 13,20 € par action et atteint ainsi le seuil de réussite de son offre fixé à 65,41%1. Le règlement-livraison de l'offre interviendra à compter du 27 décembre 2016.
- Avec l'acquisition de Tronics, TDK élargit son portefeuille de technologies de capteurs innovants et consolide son assise en vue d'une accélération de sa croissance dans le domaine stratégique des capteurs.
- Thales Avionics restera un actionnaire stratégique de Tronics. A l'issue de la clôture de l'offre réussie, Thales Avionics et EPCOS concluront un pacte d'actionnaires.
- L'offre publique d'achat sera automatiquement ré-ouverte début janvier 2017 pour une durée de 10 jours de négociation.
Le 21 décembre 2016
TOKYO (JAPON) et CROLLES (France) – TDK Corporation (« TDK », TSE : 6762) et Tronics Microsystems SA (« Tronics », ISIN : FR0004175099 ALTRO) annoncent conjointement ce jour que l'offre publique d'achat en numéraire initiée par EPCOS AG (« EPCOS »), filiale à 100 % de TDK, clôturée le 14 décembre 2016, a connu une suite positive. EPCOS, un des principaux fabricants de composants, modules et systèmes électroniques basé à Munich en Allemagne, a acquis 72,38 % des actions en circulation au prix de 13,20 € par action, dépassant ainsi le seuil de réussite fixé à 65,41 % pour l'offre. La transaction représente une valeur d'environ 33,432 millions d'euros. Le règlement-livraison de l'offre publique d'achat interviendra à compter du 27 décembre 2016.
Thales Avionics, qui détient une participation de 20,9 % dans Tronics, restera un actionnaire stratégique de Tronics. Après la clôture de cette offre, Thales Avionics et EPCOS détiendront au total 93,30 % du capital et 88,88 % des droits de vote de Tronics. Les deux sociétés concluront un pacte d'actionnaires afin d'agir de concert ; ce pacte entrera en vigueur à la clôture de l'offre publique d'achat, après sa réouverture, conformément aux termes repris en synthèse dans la documentation de l'offre.
L'offre publique d'achat sera automatiquement ré-ouverte début janvier 2017 pour une durée de 10 jours de négociation. Le prix de l'offre de 13,20 € par action restera inchangé et représente une prime de 78,4 % par rapport au cours de clôture des actions Tronics au 7 juillet 2016, le jour de négociation précédant la suspension de la cotation, et une prime de 62,1 % par rapport à la moyenne pondérée du cours de l'action durant les 60 derniers jours de négociation précédant la suspension.
La composition du Conseil de Surveillance de Tronics sera revue afin de reproduire la nouvelle structure de l'actionnariat de Tronics.
Prochaines étapes
Si, à la fin de la réouverture de l'offre publique, EPCOS2 détient plus de 95 % du capital et des droits de vote de Tronics, EPCOS se réserve le droit de demander à l'AMF, dans les dix (10) jours de négociation à compter de la publication des résultats de l'offre publique d'achat ré-ouverte ou, le cas échéant, dans les trois (3) mois à compter de la fin de l'offre publique d'achat ré-ouverte, de mettre en place une procédure de retrait obligatoire des actions Tronics qui n'auraient pas été apportées à l'offre.
Un solide tremplin pour la croissance future
Avec l'acquisition de Tronics, qui l'assure d'un accès immédiat au marché en croissance rapide des capteurs inertiels, TDK a franchi une nouvelle étape décisive de sa stratégie qui consiste à étendre et renforcer son portefeuille de technologies de capteurs innovants. Joachim Zichlarz, mandataire social et Senior Vice President de TDK, et Président du Directoire, PDG et Directeur financier d'EPCOS, commente en ces termes : « Avec la réalisation réussie de l'offre publique d'achat et la conclusion de notre pacte avec Thales, nous avons créé un solide tremplin pour le développement à venir de l'activité de Tronics sous l'égide de TDK. En parallèle, nous avons réussi à doper notre capacité d'innovation et notre assise sur le marché dans l'un des domaines technologiques les plus prometteurs à l'avenir. Par ailleurs, TDK table sur de fortes synergies avec ses propres technologies de pointe dans les couches minces et l'assemblage ».
Pascal Langlois, Président du Directoire et CEO de Tronics, déclare : « Les actionnaires de Tronics ont su reconnaître la forte logique financière et industrielle de son acquisition par TDK. La solidité de sa base financière et son large savoir-faire dans les matériaux et l'ingénierie de production fourniront un excellent tremplin pour une nouvelle croissance dans les produits inertiels et les technologies MEMS de Tronics. Il s'agit d'un grand pas dans le développement de l'entreprise car nous allons bénéficier de la position de chef de file en plein développement dont jouit TDK en tant que fabricant majeur de composants pour les marchés industriels, automobiles et de l'électronique grand public ».
Informations supplémentaires relatives à l'offre publique d'achat
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié les résultats de l'offre publique d'achat le 19 décembre 2016.
Les documents de l'offre et les communiqués de presse relatifs à l'offre sont disponibles sur le site Internet d'EPCOS à l'adresse www.epcos.com/tronics ainsi que sur le site Internet de Tronics à l'adresse www.tronicsgroup-bourse.com/fr/.
Conseils
Kepler Cheuvreux intervient en qualité d'établissement en charge de présenter l'offre dans le cadre de l'offre publique d'achat, PwC Corporate Finance en qualité de conseiller financier et Hogan Lovells en qualité de conseil juridique auprès de TDK.
Gimar & Cie intervient en qualité de conseiller financier auprès de Tronics et Darrois Villey Maillot Brochier en qualité de conseiller juridique pour le compte de Tronics.
1Le seuil de réussite a été abaissé afin de tenir compte des actions Tronics sous-jacentes aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et aux options de souscription d'actions qui seront couverts par des contrats de cession à terme de sorte que le seuil de 66,67 % soit atteint après l'offre suite à la livraison de ces actions.
2De concert avec Thales Avionics
| Contacts TDK | Contacts Tronics |
|
Sumio Marukawa, Communication institutionnelle
Téléphone: 81-3-6852-7102
Email: pr@jp.tdk.com
Jun Hatsumi, Relations avec les investisseurs
Téléphone: 81-3-6852-7102
Email: ir@jp.tdk.com
Pour les questions liées à EPCOS
Hans-Peter Ziegler
Téléphone: 49-89-54020-2415
Email: epcoscc@epcos.com |
Relations investisseurs et communication institutionnelle
France Bentin / Serena Boni
Actus Lyon
Téléphone: 33-4-72-18-04-92
Email: fbentin@actus.fr
Marketing
Karl Biasio
Téléphone: 33-4-76-97-29-50
Email: info@tronicsgroup.com |
A propos de TDK Corporation
TDK Corporation est une des sociétés les plus importantes d'électronique basées à Tokyo, au Japon. Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé pour les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille de la société TDK comprend des composants électroniques, des modules et des systèmes* qui sont commercialisés sous les produits des marques TDK et EPCOS, alimentations électriques, produits d'application magnétiques ainsi que des dispositifs d'énergie, des dispositifs d'application de mémoire flash et autres. La société TDK se concentre sur des marchés exigeants dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication et de l'électronique grand public, automobile et industrielle. La société dispose d'un réseau de conception et de production et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.
Pour l'exercice 2016, TDK a affiché des ventes totales de 10,2 milliards de dollars et employait environ 92 000 personnes dans le monde.
* Le portefeuille de produits comprend la céramique, les électrolytiques en aluminium et les condensateurs à film, les ferrites, les inductances, des composants à haute fréquence tels que des produits et modules de filtrage d'ondes acoustiques de surface (SAW), des composants de protection et piézoélectriques, et des capteurs.
A propos d'EPCOS
EPCOS, une société du groupe de la société TDK, développe, fabrique et vend des composants, modules et systèmes électroniques, se concentrant sur les marchés de technologies de pointe à croissance rapide, qui comprennent les technologies de l'information et de la communication, l'électronique automobile, l'électronique industrielle et l'électronique grand public. Grâce aux quelques 25 500 employés sur plus de 20 sites de conception et production et un vaste réseau de vente en dehors de l'Europe, la société est solidement équipée pour travailler en étroite collaboration avec les clients et mettre en place les solutions adaptées pour ces derniers. Depuis février 2015, les deux canaux de vente européens existants pour les produits EPCOS et TDK ont été fusionnés en un seul, celui de TDK Europe.
Pour l'exercice 2016 (prenant fin en mars) EPCOS a affiché des ventes d'environ 2,5 milliards d'euros.
A propos de Tronics
Créée en 1997, Tronics est un leader technologique reconnu dans le domaine des nano & microsystèmes à haute valeur ajoutée.
Positionnée au cœur même de l'innovation produits, Tronics dispose de plateformes technologiques protégées par un portefeuille de 25 familles de brevets, résultat de 15 années de R&D et plus de 15 M€ d'investissements industriels cumulés.
S'adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, Tronics conçoit, fabrique et commercialise des produits sur-mesure ou standards auprès des secteurs de l'industrie, l'aéronautique & sécurité, le médical et les applications consumer.
Implantée à Crolles près de Grenoble (38) et à Dallas aux Etats-Unis, Tronics a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 7,8 M€. Elle compte à ce jour 92 collaborateurs dont 55 ingénieurs et scientifiques.
Code ISIN: FR0004175099 ALTRO.
N° de certification « Entreprise Innovante »: A1410008 V.
Pour plus d'informations: www.tronicsgroup-bourse.com
