Londres/Genève, le 12 décembre 2016. Les actionnaires du groupe suisse Unilabs, les fonds Apax Europe VI, Nordic Capital Fund VI et Apax France VII, annoncent que Nordic Capital et Apax Partners France ont accepté de céder leurs participations respectives dans Unilabs au fonds Apax IX LP, géré par Apax Partners LLP. Les termes de la transaction ne sont pas communiqués. Cette nouvelle structure actionnariale permettra à Unilabs de poursuivre la stratégie de croissance externe qui a été menée avec succès et de continuer à participer activement au mouvement de consolidation que connait le secteur des laboratoires en Europe.
Cette opération marque le succès du partenariat entre les fonds gérés par Apax Partners LLP, Nordic Capital et Apax Partners France (conjointement avec Altamir), durant lequel Unilbas a été retiré de la cote suisse en novembre 2007, avant de fusionner en 2008 avec la division Diagnostics du groupe de soins paneuropéen Capio.
Tout au long de cette période, les fonds gérés par Apax Partners LLP, Nordic Capital et Apax Partners France ont investi de manière significative dans l'entreprise avec pour objectif commun d'en faire le réseau de laboratoires d'analyse médicale le plus moderne et le plus professionnel en Europe.
Unilabs s'est fortement développé pour devenir un des premiers acteurs du diagnostic médical en Europe avec plus de 112 laboratoires et 43 centres d'imageries médicales dans plus de 10 pays européens, ainsi que des positions émergentes au Moyen-Orient et en Amérique latine. En offrant la gamme de services la plus complète en Europe, les 5300 collaborateurs d'Unilabs produisent des analyses fiables et directement exploitables qui sont indispensables pour prodiguer un traitement efficace, améliorer ainsi la vie des patients et optimiser le coût de plus en plus important des frais de santé.
Ayant contribué à faire d'Unilabs le leader européen du diagnostic médical, Nordic Capital et Apax Partners France ont décidé de céder leurs participations au fonds Apax IX, qui aidera la société à tirer profit des fortes perspectives de croissance du marché et des opportunités de croissance externe.
Saluant le travail de l'équipe dirigeante, Bertrand Pivin, Directeur Associé d'Apax Partners France, a commenté : « Nous tenons à remercier Jos Lamers et l'équipe de direction pour leur engagement et leur dévouement dans la conduite de la stratégie de croissance et le développement de la société. Nous sommes ravis qu'Unilabs soit en mesure de poursuivre son développement grâce à la poursuite de son partenariat avec Apax Partners LLP. Nous leur adressons tous nos vœux de réussite. »
Fredrik Näslund, Directeur Associé de NC Advisory AB, conseil de Nordic Capital Funds, a ajouté : « Grâce à une expertise approfondie et une expérience réussie dans le secteur de la santé, Nordic Capital a contribué à la création d'une entreprise leader sur son marché. »
Le développement futur de la société passe par la réussite de sa stratégie d'acquisition de laboratoires de petites et moyennes tailles sur un marché européen extrêmement fragmenté. Unilabs continuera ainsi à être un des principaux acteurs de la consolidation du secteur des laboratoires d'analyse médicale en Europe.
Jos Lamers, PDG d'Unilabs, a commenté : « J'aimerais remercier nos partenaires qui ont su partager notre vision et nous soutenir afin de créer un groupe disposant de positions dominantes sur son marché. L'opération annoncée aujourd'hui nous permet de réitérer notre ambition de devenir un partenaire proactif des personnels soignants et des patients dans tous les domaines du diagnostic - des analyses médicales aux radiographies. Nous y parviendrons en investissant dans des services innovants, en maintenant notre excellence opérationnelle et en réalisant de nouvelles acquisitions pour renforcer notre présence en Europe et à l'international. »
Steven Dyson, Directeur Associé d'Apax Partners LLP, a ajouté : « Sous la direction du PDG Jos Lamers et de son équipe, Unilabs et ses 5300 collaborateurs ont effectué un travail extraordinaire en augmentant le chiffre d'affaires de plus du double par rapport au marché, et en faisant croître les marges d'exploitation. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer notre collaboration et de soutenir l'entreprise dans ses futurs projets. »
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À propos d'Apax Partners France
Apax Partners France est un des leaders du private equity dans les pays francophones en Europe. Avec plus de 40 ans d'expérience, Apax Partners France accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners France s'élèvent à plus de €3 milliards. Ces fonds investissent dans des pme ou ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation (TMT, Distribution, Santé et Services)
Pour plus d'informations : www.apax.fr
A propos d'Altamir
Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, LTA) dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de €650 millions. La société investit au travers et avec les fonds gérés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity sur leur marché respectif. Elle donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers) et sur des marchés complémentaires (PME en Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).
Pour en savoir plus : www.altamir.fr
A propos d'Unilabs
Avec plus de 112 laboratoires, 43 centres d'imagerie médicale et un catalogue fourni de plus de 2500 tests diagnostiques, Unilabs est l'un des principaux fournisseurs de services de laboratoires d'analyse médicale et de radiologie à destination d'une clientèle allant des prestataires de soins publics et privés aux collectivités locales, en passant par les sociétés pharmaceutiques et le grand public. Le groupe Unilabs, dont le siège est basé à Genève, emploie plus de 5300 personnes dans le monde, opérant avec succès des laboratoires d'analyse et centres de radiologie dans 12 pays, et générant un chiffre d'affaires annuel de €673 millions en 2015. Il permet à ses clients de bénéficier d'un des plus grands réseaux de prestation de services d'analyse et d'imagerie médicales en Europe.
Pour en savoir plus : www.unilabs.com
À propos d'Apax Partners LLP
Apax Partners LLP et un des principaux acteurs du private equity dans le monde. Au cours de son histoire de plus de 30 ans, Apax Partners LLP a levé et géré des fonds excédant $48 milliards d'engagements (fonds levés depuis 1981, sur la base d'un taux de conversion en dollar au 30 septembre 2016). Les fonds gérés par Apax Partners LLP investissent à l'échelle mondiale dans des entreprises des secteurs de la Santé, des TMT, des Services et des Biens de consommation. Ils apportent des financements long terme destinés à créer et développer des entreprises d'envergure internationale. Dans la Santé, ils ont réalisé plus de 80 investissements, notamment dans les secteurs du matériel médical, de la pharmacie et des services de soins.
Pour plus d'informations, merci de consulter www.apax.com
A propos de Nordic Capital
Les fonds gérés par Nordic Capital ont investis dans des sociétés de taille moyennes, principalement dans les pays nordiques, depuis 1989. En étant un actionnaire engagé, focalisé sur le développement stratégique et les améliorations opérationnelles, Nordic Capital favorise la création de valeur dans ses investissements. Les fonds Nordic Capital investissent dans des entreprises en Europe du Nord et de manière sélective à l'international. Le fonds le plus récent est Nordic Capital Fund VIII d'un montant de €3,5 milliards, levé essentiellement auprès d'investisseurs institutionnels internationaux tels que les fonds de pension. Les fonds Nordic Capital Funds sont basés à Jersey, dans les Ïles Anglo-Normandes, et ont pour conseil NC Advisory en Suède, au Danemark, en Finlande, Norvège, Allemagne et au Royaume-Unis.
Pour plus d'informations : www.nordiccapital.com
La transaction reste soumise à des autorisations réglementaires et devrait être finalisée début 2017.
Les vendeurs ont été conseillés par Rothschild & Co.
Apax Partners LLP a été conseillé par Simpson Thacher & Bartlett LLP et Vinge.
Nordic Capital a été conseillé par Mannheimer Swartling.
Apax Partners France a été conseillé par Allen & Overy LLP.
Contacts Presse :
Apax Partners France
Coralie Cornet, Directrice de la Communication
Tel. + 33 1 53 65 01 35
Altamir
Agathe Heinrich, Investor Relations & Communications
Tel. +33 1 53 65 01 74
Unilabs
Markus Leutert, Communications
Tél. :41 22 909 77 94
Apax Partners LLP
Greenbrook Communications
Georgiana Brunner, Matthew Goodman, Annabel Clay
Tel. +44 20 79 52 20 00
Nordic Capital
Katarina Janerud, Communication Manager,
NC Advisory AB, conseiller de Nordic Capital Funds
Tel. : +46 8 440 50 69
katarina.janerud@nordiccapital.com
