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COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS, LE 14 MAI 2015
EURAZEO REALISE LA CESSION D'ENVIRON UN TIERS DE SA PARTICIPATION DANS MONCLER
Eurazeo, qui accompagne le développement du groupe Moncler depuis son entrée
au capital en octobre 2011, annonce la cession, par sa filiale ECIP M, de 19,5
millions d'actions Moncler, représentant 7,8 % du capital de la société pour
un montant total d'environ 340 millions d'euros. Le produit net de cette cession
s'élève pour Eurazeo à environ 280 millions d'euros. Le règlement-livraison
de l'Offre aura lieu le 18 mai 2015.
A l'issue de cette opération, ECIP M détiendra 15,5% du capital de Moncler et
la participation économique d'Eurazeo s'élèvera à 13% du capital. Eurazeo
conservera, en accord avec la Société, ses trois mandats au sein du Conseil
d'Administration.
Virginie Morgon, Directeur Général d'Eurazeo, a déclaré : " Le positionnement
unique de Moncler dans son industrie et ses excellentes performances
opérationnelles se sont traduites par une forte appréciation de son cours de
bourse au cours des dernières semaines, nous permettant ainsi de céder près du
tiers de notre participation dans de très bonnes conditions. Nous sommes
convaincus que Moncler recèle encore un potentiel important, en termes de
développement de son réseau de magasins et de son offre produits, comme en
termes de déploiement géographique. Nous avons une totale confiance en Remo
Ruffini et ses équipes pour poursuivre sur cette magnifique trajectoire de
croissance et nous réjouissons de continuer à les accompagner. "
Conformément aux pratiques de marché pour ce type d'opérations, ECIP M S.A. a
également convenu d'un engagement de conservation des actions Moncler pour une
durée de 90 jours à partir de la réalisation de l'opération, sous réserve
des exceptions et dispenses habituelles.
Aucune communication ni aucune information relative à la vente par ECIP M des
actions Moncler ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une
obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a
été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de
telles démarches seraient requises. L'offre et la vente des actions Moncler par
ECIP M peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. ECIP M, ses actionnaires et ses affiliés
n'assument aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre
de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au
sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4
novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans
la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de
l'Espace Economique Européen (ensemble,la Directive Prospectus).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme
constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription
ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un
quelconque pays.
L'offre et la vente des actions Moncler par ECIP M en France sera effectuée
dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, en
conformité avec l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et les autres
dispositions législatives et réglementaires applicables. L'offre ne sera pas
ouverte au public en France.
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la
France (les Etats membres) ayant transposé la Directive Prospectus, aucune
action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une
offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus
dans l'un de ces Etats membres. Dans les Etats membres, le présent communiqué
de presse et toute offre potentielle ultérieure s'adressent exclusivement à
des " investisseurs qualifiés " et agissant pour leur propre compte au sens de
la Directive Prospectus et toute mesure de transposition mise en place dans les
Etats membres concernés.
Au Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas une invitation à s'engager
dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au
sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé
(FSMA). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent
hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement
(investment professionals) au sens de l'article 19(a) du FSMA (Financial
Promotion) Order 2005 (le Règlement), (iii) aux personnes visées par l'article
19(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés,
associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce
communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble
désignées comme les Personnes Habilitées). Les titres financiers de Moncler
visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux
Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la
souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers ne peut être
adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre
qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le
présent communiqué et les informations qu'il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une
quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux
Etats-Unis d'Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou
vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act "), ou dans
le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions
Moncler n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S.
Securities Act et ECIP M, ses actionnaires et ses affiliés n'ont pas
l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou
une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une
quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique.
Toute décision d'investissement pour acquérir des actions de Moncler doit
être prise sur la seule base des informations publiques disponibles concernant
Moncler. Ces informations ne sont pas de la responsabilité de ECIP M, Lazard ou
Bank of America Merrill Lynch et n'ont pas été vérifiées de façon
indépendante par ECIP M, Lazard ou Bank of America Merrill Lynch.
Bank of America Merrill Lynch agit pour le compte de ECIP M et pour le compte
depersonne d'autre dans le cadre du placement et ne sera responsable à l'égard
de personne autre que ECIP M pour assurer les protections accordées aux clients
de Bank of America Merrill Lynch, ni pour fournir des conseils dans le cadre du
placement.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du
Canada, de l'Australie ou du Japon.
* A propos d'Eurazeo
Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe,
avec 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter,
accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans
lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du
capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital,
Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement
structurel et son HORIZON d'investissement flexible lui permettent d'accompagner
les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou
de référence de Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar,
Foncia, Moncler et aussi Fonroche Energie et IES Synergy à travers Eurazeo
Croissance et Dessange International, Léon de Bruxelles et Colisée Patrimoine
à travers Eurazeo PME.
Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris.
ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA
Calendrier financier d'Eurazeo
13 mai 2015 Chiffre d'affaires du 1er trimestre
30 juillet 2015 Résultats semestriels
12 novembre 2015 Chiffre d'affaires du 3e trimestre
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Relations Investisseurs
ccohen@eurazeo.com
Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76
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Communication scadiou@eurazeo.com
Tel : +33 (0)1 44 15 80 26
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Tel.: +33 (0)1 58 47 94 40
+33 (0)6 14 45 05 22
Marie Frocrain
marie.frocrain@havasww.com
Tel.: +33 (0)1 58 47 86 64
+33 (0)6 04 67 49 75
Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe :
www.eurazeo.com
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