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Succès de l'opération de liability management d'obligations hybrides de SUEZ Environnement : Emission de 500m€ et rachat de la totalité de la souche 2010 encore en circulation (450m€)

Jeudi 02 Avr 2015 à 09:30

PR Newswire/Les Echos/

Communiqué de presse

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON

Paris, 1er avril 2015

SUCCES DE L'OPERATION DE LIABILITY MANAGEMENT D'OBLIGATIONS HYBRIDES DE SUEZ
ENVIRONNEMENT : EMISSION DE 500MEUR ET RACHAT DE LA TOTALITE DE LA SOUCHE 2010
ENCORE EN CIRCULATION (450MEUR)

SUEZ environnement Company a procédé avec succès à une troisième émission
d'obligations hybrides super subordonnées à durée indéterminée, pour un
montant de 500 millions d'euros, après une émission inaugurale en 2010 et une
autre en juin 2014.

Les nouveaux titres, comptabilisés en fonds propres à 100% en IFRS et à
hauteur de 50% auprès de l'agence de notation Moody's, porteront intérêt au
taux fixe de 2.50%, révisé pour la première fois sept ans après l'émission
sur la base du taux de swap à 5 ans, puis tous les cinq ans.

La nouvelle émission, effectuée dans d'excellentes conditions de marché,
s'inscrit dans le cadre d'un exercice de liability management : les fonds levés
sont notamment affectés au rachat et au remboursement des obligations hybrides
émises en septembre 2010 (qui portent intérêt au taux de 4,82%) pour un
montant nominal de 450 millions d'euros(1).

Avec cette opération, le Groupe continue à optimiser la structure de son bilan
en refinançant de manière attractive les obligations existantes.

Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ environnement, commente :
" Avec une demande de plus de 4 milliards d'euros, cette nouvelle émission a
été clairement très appréciée par les investisseurs, ce qui confirme de
nouveau notre bonne qualité de crédit.

Cette opération démontre une nouvelle fois la capacité des équipes financières
du Groupe à gérer la dette de manière dynamique et à optimiser les coûts de
financement, tout en conservant des équilibres de bilan solides ".

Les chefs de file de l'offre de rachat sont Deutsche Bank et Goldman Sachs
International, et ceux du placement sont Deutsche Bank, Goldman Sachs
International, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Mizuho
International plc, MUFG, Santander Global Banking & Markets et The Royal Bank
of Scotland.

Le prospectus lié à cette émission a reçu de l'Autorité des marchés
financiers le visa n°15-111 en date du 26 mars 2015 et est disponible sans
frais au siège social de la Société (Tour CB21, 16 place de l'Iris, 92040
Paris La Défense Cedex France) et sur les sites Internet de la Société
(www.suez-environnement.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

SUEZ environnement
Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation
de la population mondiale, l'urbanisation croissante et la raréfaction des
ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est
indispensable pour notre avenir. SUEZ environnement (Paris : SEV, Bruxelles :
SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services
d'assainissement, assure la collecte des déchets de près de 50 millions de
personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138
GWh d'énergie locale et renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ
environnement présent sur les cinq continents est un acteur clé de l'économie
circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2014, SUEZ environnement
a réalisé un chiffre d'affaires de 14,3 milliards d'euros.

CONTACTS

Ophélie Godard Analystes:
ophelie.godard@suez-env.com +33 1 58 81 24 95
+33 1 58 81 54 73

(1) 306 millions d'euros ont été apportés dans le cadre de l'offre de rachat,
SUEZ environnement Company ayant l'intention d'exercer son OPTION de rachat pour
le solde

SUEZ environnement - Groupe

Tour CB21 - 16 place de l'iris, 92040 Paris La Défense, France -
Tel: +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez-environnement.com
Head office - Tour CB21 - 16 place de l'iris, 92040

Paris La Défense, France - Capital EUR 3,323,457,083 - Siren 410 118 608
RCS NANTERRE - TVA FR 76410 118 608

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Sociétés citées dans cette news : Option   Moody's   Crédit Agricole   Suez (rompus)   BNP Paribas   Environnement   MADE   Suez Environnement Company   Royal Bank of Scotland  

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