PR Newswire/Les Echos/
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du
Canada, de l'Australie ou du Japon.
Paris, le 19 mars 2015
Succès de l'augmentation de capital d'environ 255 millions d'euros
Foncière des Régions annonce le succès de son augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription (" dps ") des actionnaires
lancée le 26 février 2015 pour un montant brut d'environ 255 millions d'euros.
Cette augmentation de capital a pour objet de contribuer au financement de ses
investissements et de ses projets de croissance dans chacun de ses métiers
(bureau, résidentiel, hôtellerie).
Les principaux actionnaires de Foncière des Régions (Delfin S.A.R.L.(1),
Groupe Covea Finance ACM Vie et Predica), détenant collectivement 55,77% du
capital au moment du lancement de l'augmentation de capital, ont exercé à
titre irréductible la totalité des DPS attachés à leurs actions Foncière
des Régions.
L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 3 917 722 actions
nouvelles représentant la levée d'un montant brut de 254 651 930 euros. La
demande totale s'est élevée à environ 425 millions d'euros, soit un taux de
souscription d'environ 167% :
- 3 855 789 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit
environ 98,42% des actions nouvelles,
- La demande à titre réductible a été de 2 687 965 actions et ne sera en
conséquence que partiellement allouée à hauteur de 61 933 actions
nouvelles.
A l'issue de l'opération, et à la connaissance de Foncière des Régions, le
capital social de Foncière des Régions sera composé de 66 601 279 actions et
sera réparti comme suit :
Nombre de % du capital Nombre de % de droits de
titres droits de vote vote
Groupe Delfin 18 579 181 27,90% 18 579 181 27,91%
Groupe Covea 8 931 598 13,41% 8 931 598 13,42%
Finance
ACM Vie 5 191 629 7,80% 5 191 629 7,80%
Predica 4 598 765 6,90% 4 598 765 6,91%
flottant 29 256 409 43,93% 29 256 409 43,96%
Auto-détention 43 697 0,07% - -
Total 66 601 279 100,00% 66 557 582 100,00%
(1) Via deux de ses filiales (DFR Investment et Aterno)
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché
réglementé d'Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 23 mars 2015.
Les actions nouvelles porteront jouissance 1er janvier 2015, et ne donneront
donc pas droit au dividende payé au titre de l'année fiscale 2014. Elles
seront négociées sur une ligne de cotation séparée sous le code ISIN
FR0012476281 jusqu'à la date de détachement du dividende, date à laquelle
elles deviendront assimilées aux actions Foncière des Régions existantes.
BNP Paribas agit en tant que coordinateur global et BNP Paribas et Morgan
Stanley interviennent en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés
de cette augmentation de capital.
Information du public
Le prospectus, ayant reçu le visa n°15-063 de l'Autorité des marchés
financiers (" AMF ") en date du 25 février 2015 est constitué (i) du document
de référence de Foncière des Régions déposé à l'AMF le 24 mars 2014 sous
le numéro D. 14-0190, (ii) de la note d'opération qui incorpore par
référence le rapport financier semestriel pour la période de six mois close
le 30 juin 2014 en date du 25 juillet 2014 et le communiqué sur les résultats
annuels 2014 estimés et ses annexes en date du 20 février 2015 et (iii) d'un
résumé du prospectus, inclus dans la note d'opération.
Le prospectus visé par l'AMF est disponible, sans frais, au siège social et au
siège de la Direction administrative de Foncière des Régions, 30 avenue
Kléber, 75116 Paris, sur le site internet de la société
(www.foncieredesregions.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF
(www.amf-france.org).
Foncière des Régions attire l'attention du public sur les facteurs de risque
décrits pages 76 et suivantes du Document de Référence 2013 tels que mis à
jour dans le rapport financier semestriel ainsi qu'au chapitre 2 de la note
d'opération.
A propos de Foncière des Régions
Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a
construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et
caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 16 MdEUR (10
MdEUR en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France,
l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le partenaire
reconnu des entreprises et territoires, qu'elle accompagne dans leur stratégie
immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine urbain existant
et concevoir l'immobilier de demain.
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands
Comptes (Suez Environnement, Thales, Dassault Systèmes, Orange, EDF, IBM,
Eiffage...) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son
activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs porteurs
que sont le Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie.
www.foncieredesregions.fr
Contacts
Relations presse Relations investisseurs
Géraldine Lemoine Paul Arkwright
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85
geraldine.lemoine@fdr.fr paul.arkwright@fdr.fr
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de souscription,
ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres financiers
dans un quelconque pays. En France, ces titres ne peuvent pas faire l'objet
d'une offre au public en l'absence d'un prospectus approuvé par l'Autorité des
marchés financiers.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une
violation des lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est
diffusé doivent s'informer de telles restrictions et s'y conformer.
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la
France (les " États Membres ") ayant transposé la directive 2003/71/CE, telle
que modifiée, notamment par la directive 2010/73/UE et telle que transposée
dans chacun des Etats Membres, (la " Directive prospectus "), aucune action n'a
été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au
public d'actions rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou
l'autre des États Membres. En conséquence, les actions ne peuvent être
offertes ou vendues dans les États Membres qu'en vertu d'une exemption au titre
de la Directive Prospectus. Les titres qui seraient émis dans le cadre de cette
augmentation de capital n'ont pas été et ne seront pas enregistrés
conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S.
Securities Act ") et ne peuvent être offerts ou cédés aux Etats-Unis
d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au
U.S. Securities Act. Foncières des Murs n'a pas l'intention d'enregistrer
l'offre, en totalité ou en partie, aux Etats-Unis d'Amérique, ni de faire une
offre au public aux Etats-Unis d'Amérique.
Ce communiqué ne constitue pas une offre publique de titres financiers au
Royaume-Uni. Il est destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de
l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, tel que modifié (le " FSMA "), (iii) aux personnes visées par
l'article 49(2) (a) a (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations
non-immatriculées, etc.) du FSMA ou (iv) à toute autre personne à qui ce
communiqué pourrait être adressé conformément a la loi (toutes ces personnes
étant désignées les " Personnes Habilitées "). Toute personne autre qu'une
Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur ce
communiqué au Royaume-Uni. Tout investissement ou toute activité
d'investissement en relation avec ce communiqué ne pourra être réalisé que
par les Personnes Habilitées.
Ce communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou
indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de
l'Australie ou du Japon.
The content and accuracy of news releases published on this site and/or
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is MADE to ensure the
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such
information. All information should be checked prior to publication.