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Communiqué de presse
MAUNA KEA TECHNOLOGIES SECURISE UNE LIGNE DE FINANCEMENT EN FONDS PROPRES
PARIS, le 12 mars 2015 - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA ;
isin : FR0010609263, éligible PEA-PME), inventeur de Cellvizio(r), plateforme
multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser, annonce aujourd'hui la
mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec la Société
Générale, sur le fondement de la 20ème résolution de l'assemblée générale
des actionnaires du 11 juin 2014.
Au cours actuel de l'action(1), l'utilisation en totalité de cette ligne de
financement procurerait à la société un financement complémentaire de
7 millions d'euros. Ce financement servira à améliorer la position de
trésorerie de Mauna Kea Technologies qui était de 15 millions d'euros au
31 décembre 2014 et à financer son développement commercial.
Dans le cadre de cette ligne de financement, et sous réserve du respect de
certaines conditions, Société Générale s'est engagée à souscrire 1 390 000
actions nouvelles (représentant 9,9% du capital actuel) au cours des 10
prochains mois, aux périodes et au rythme qu'elle choisira. Dans l'hypothèse
d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, que la Société
reste libre d'interrompre à tout moment, un actionnaire détenant 1% du capital
verrait sa participation passer à 0,91% du capital(2).
Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote de 5% par
rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse
précédentes. Cette décote permet à Société Générale, qui n'a pas
vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des
actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers.
Le nombre d'actions émises à ce titre fera l'objet d'une communication
mensuelle de la Société.
" Nous nous réjouissons de la mise en place de cette ligne de financement en
fonds propres qui permettra de renforcer notre position de trésorerie et de
soutenir notre effort global de commercialisation. Notre objectif est de
disposer d'une source de financement qui minimise la dilution de nos
actionnaires tout en préservant notre potentiel de croissance future " déclare
Sacha Loiseau, fondateur et Directeur Général de Mauna Kea Technologies.
Prochain communiqué de presse : résultats 2014 et Chiffre d'affaires 1er
trimestre 2015 le 14 avril 2015
(1) 5,28 euros au cours de clôture du 12 mars 2015
(2) Sur la base des 13 992 519 actions composant le capital de Mauna Kea
Technologies à la date du présent communiqué.
À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale spécialisée dans les
dispositifs médicaux, dédiée à l'avènement de la biopsie optique et leader
en endomicroscopie. La société conçoit, développe et commercialise des
outils innovants pour la visualisation et la détection en temps réel des
anomalies cellulaires lors de procédures standards d'endoscopie gastro-
intestinales et pulmonaires. Son produit phare, Cellvizio(r), système
d'endomicroscopie confocale par minisonde (ECM), fournit aux médecins et aux
chercheurs des images haute résolution des tissus au niveau cellulaire. Des
essais cliniques multicentriques internationaux de grande envergure ont
démontré que le Cellvizio pouvait aider les médecins à détecter de façon
plus précise des formes précoces de pathologies et à prendre des décisions
thérapeutiques immédiates. Conçu pour aider les médecins dans leur
diagnostic, mieux traiter les patients et réduire les coûts hospitaliers, le
Cellvizio est utilisable avec pratiquement n'importe quel endoscope. Le
Cellvizio a obtenu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug
Administration, aux États-Unis et le marquage CE, en Europe, pour son
utilisation dans les appareils digestifs, urinaires et pulmonaires, pour
l'exploration endoscopique des voies biliaires, pancréatiques et les
procédures d'aspiration à aiguille fine. Le Cellvizio a également obtenu les
autorisations réglementaires SFDA en Chine et MHLW au Japon.
Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez
www.maunakeatech.fr
Mauna Kea Technologies
Eric Cohen
Vice President Finance
Tel: 01 70 08 09 70
investor-vpf@maunakeatech.com
France and Europe
NEWCAP
Relations Investisseurs
Florent Alba / Pierre Laurent
Tel: 01 44 71 94 94
maunakea@newcap.fr
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