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Euro Disney S.C.A. annonce la réalisation définitive de ses augmentations de capital

Vendredi 20 Fév 2015 à 15:00

PR Newswire/Les Echos/

Ne pas publier, diffuser ou distribuer directement ou indirectement aux
Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

EURO DISNEY S.C.A.

annonce la réalisation définitive de ses augmentations de capital réalisées
dans le cadre de la mise en oeuvre de la proposition de recapitalisation et de
réduction de l'endettement du groupe Euro Disney annoncée le 6 octobre 2014

(Marne-la-Vallée, le 20 février 2015) Euro Disney S.C.A. (la "Société"),
société mère d'Euro Disney Associés S.C.A., société d'exploitation de
Disneyland® Paris, annonce aujourd'hui la réalisation définitive de son
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
des actionnaires (l' "Augmentation de Capital avec DPS") et de ses deux
augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires réservées à Euro Disney Investments S.A.S.
("EDI S.A.S.") et EDL Corporation S.A.S. ("EDLC S.A.S."), toutes deux filiales
détenues indirectement à 100 % par The Walt Disney Company (les "Augmentations
de Capital Réservées", ensemble avec l'Augmentation de Capital avec DPS, les
"Augmentations de Capital de la Société").

Les caractéristiques des Augmentations de Capital de la Société ont fait
l'objet d'une description détaillée dans la note d'opération faisant partie
du prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l' "AMF") le
visa n°15-021 en date du 14 janvier 2015 (le "Prospectus").

La réalisation des Augmentations de Capital de la Société s'inscrivait dans
le cadre de la mise en oeuvre de la proposition de recapitalisation et de
réduction de l'endettement du groupe Euro Disney (le "Groupe"), tel
qu'annoncée le 6 octobre 2014, visant à améliorer la situation financière du
Groupe et à permettre ainsi la poursuite de ses investissements dans Disneyland
Paris pour améliorer la satisfaction de ses visiteurs (la "Proposition").

La souscription par EDI S.A.S. et EDLC S.A.S., par compensation de créances,
aux Augmentations de Capital Réservées, d'un montant total de 492 millions
d'euros (prime d'émission incluse), par émission de 393 600 000 actions
ordinaires nouvelles, au prix de 1,25 euro par action, est intervenue ce jour,
à l'issue de l'Augmentation de Capital avec DPS d'un montant de 350 788 410
euros et dont les résultats ont été annoncés par la Société le 17 février 2015.

Au résultat des Augmentations de Capital de la Société, dont le
règlement-livraison est prévu ce jour, 744 388 410 actions ordinaires
nouvelles ont été émises et admises aux négociations sur Euronext Paris à
compter de ce jour.

A l'issue des Augmentations de Capital de la Société, EDL holding Company LLC
("EDL Holding"), EDI S.A.S. et EDLC S.A.S., détiennent désormais 566 675 030
actions de la Société, représentant 72,34 % du capital social et des droits
de vote de la Société.

En vertu des dispositions légales et réglementaires, du fait de
l'accroissement de leur participation dans le capital de la Société, EDL
Holding, EDI S.A.S. et EDLC S.A.S., agissant de concert (les "Initiateurs"),
auront l'obligation de déposer une offre publique sur la totalité des actions
de la Société qu'elles ne détiennent pas à ce jour (l' "Offre Publique
Obligatoire"). En conséquence, BNP Paribas, agissant en qualité
d'établissement présentateur, procèdera ce jour au dépôt, pour le compte
des Initiateurs, de l'Offre Publique Obligatoire auprès de l'AMF. Le projet de
note d'information des Initiateurs (le "Projet de Note d'Information"), ainsi
que le projet de note en réponse de la Société (le "Projet de Note en
Réponse"), qui seront tous deux déposés ce jour auprès de l'AMF dans le
cadre de l'Offre Publique Obligatoire, seront mis en ligne sur le site Internet
du Groupe.

Une fois l'Offre Publique Obligatoire réalisée, afin d'offrir aux actionnaires
de la Société la possibilité de ne pas être dilués du fait des
Augmentations de Capital Réservées, EDI S.A.S. et EDLC S.A.S. offriront, sous
certaines conditions, aux personnes physiques ou morales (autres qu'EDL Holding,
EDI S.A.S. et EDLC S.A.S.) ayant la qualité d'actionnaire de la Société à
chacune des trois dates suivantes (i) le dernier jour de bourse précédant
l'ouverture de la période de souscription de l'Augmentation de Capital avec DPS
(soit le 16 janvier 2015), (ii) à la date de règlementlivraison des
Augmentations de Capital de la Société (soit ce jour) et (iii) le jour de
bourse suivant immédiatement la date de publication des résultats finaux de
l'Offre Publique Obligatoire la faculté d'acquérir des actions souscrites par
EDI S.A.S. et EDLC S.A.S. dans le cadre des Augmentations de Capital Réservées
(le "Droit d'Acquérir des Actions de la Société"). Les modalités
d'attribution et d'exercice du Droit d'Acquérir des Actions de la Société
font l'objet d'une description détaillée dans le Prospectus.

Information du public

Pour plus d'informations sur la Proposition, se référer aux communiqués de
presse publiés par la Société le 6 octobre 2014, le 14 janvier 2015 et le 17
février 2015, lesquels sont disponibles sur le site Internet du Groupe
(http://corporate.disneylandparis.fr).

Le Prospectus est disponible sans frais au siège social de la Société, 1 rue
de la Galmy - 77700 Chessy, sur le site Internet du Groupe susvisé, ainsi que
sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Le Projet de Note d'Information, ainsi que le Projet de Note en Réponse seront
disponibles sans frais, dès leur dépôt respectif ce jour auprès de l'AMF, au
siège social de la Société, sur le site Internet du Groupe susvisé, ainsi
que sur le site Internet de l'AMF susvisé.

* * *

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du
Canada, du Japon ou de l'Australie. Ce communiqué et les informations qu'il
contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de titres financiers aux
Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans
certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est
diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois
et règlements.

Si elle était réalisée, l'Offre Publique Obligatoire mentionnée dans le
présent communiqué ne serait pas faite, directement ou indirectement, par
l'intermédiaire des courriers, des moyens ou instruments du commerce
international ou entre états, ou des infrastructures d'une bourse nationale,
aux Etats-Unis d'Amérique et ne pourrait être acceptée qu'en dehors des
Etats-Unis d'Amérique.

Contact Presse Relations Investisseurs
Euro Disney - Cathy Pianon Yoann Nguyen
e-mail : cathy.pianon@disney.com Tel : +331 64 74 58 55
Fax : +331 64 74 56 36
e-mail : yoann.nguyen@disney.com
Brunswick
Tel : +331 53 96 83 83
e-mail : eurodisneyparis@brunswickgroup.com

Prochains communiqués de presse publiés le 20 février 2015 : dépôt auprès
de l'AMF, dans le cadre de l'Offre Publique
Obligatoire, (i) du Projet de Note d'Information et (ii) du Projet de Note en
Réponse.

Toutes les informations financières peuvent être consultées sur notre site
Internet http://corporate.disneylandparis.fr

code isin : FR0010540740
Code Reuters : EDLP.PA
Code Bloomberg : EDL:FP

Le Groupe exploite le site de Disneyland Paris qui comprend le Parc
Disneyland®, le Parc Walt Disney Studios®, sept hôtels à thèmes d'une
capacité totale d'environ 5 800 chambres (sans tenir compte d'environ 2 300
chambres des hôtels exploités par des partenaires tiers, localisés sur le
site), deux centres de congrès, le centre de divertissements Disney Village®
et un golf. L'activité du Groupe comprend également le développement d'un
site de 2 230 hectares, dont la moitié reste à développer. Les actions d'Euro
Disney S.C.A. sont inscrites et cotées sur Euronext Paris.

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distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is MADE to ensure the
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its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such
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