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PROJET version 050112
Communiqué de Presse
Paris, le lundi 9 janvier 2012

Conclusion dâun protocole dâaccord avec Cristal Union pour
lâacquisition du contrôle du groupe Vermandoise

Cristal Union et les actionnaires de contrôle du Groupe Vermandoise ont conclu, le 7
janvier 2012, un protocole dâaccord en vue de lâacquisition du contrôle du groupe
Vermandoise par Cristal Union. La conclusion de ce protocole sâinscrit dans le cadre
lâaccord dâexclusivité du 3 octobre 2011 relatif à la prise de contrôle du Groupe
Vermandoise par Cristal Union (communiqués des 4 et 5 octobre 2011).

Au total, lâopération porte, directement ou indirectement, sur 95,30% du capital et des
droits de vote de SVS (sur la base dâun capital composé de 149.670 actions
représentant autant de droits de vote calculés conformément à lâarticle 223-11 du
Règlement général de lâAMF), hors actions dâautocontrôle, dont une partie (0,84% du
capital et des droits de vote de SVS) détenue sous forme de PEA, sera apportée à
lâoffre publique dâachat simplifiée visant les titres SVS qui devra être déposée par
Cristal Union. La cession des blocs hors marché, prévue par le protocole, sera réalisée
sur la base dâun prix de 3 487,30 euros par action SVS, identique à celui proposé aux
actionnaires de SVS dans le cadre de lâoffre publique dâachat simplifiée.

En outre, Cristal Union devra déposer un projet dâoffre publique dâachat simplifiée visant
le solde des titres SSPLV non détenus par SVS, libellé au prix de 1.692,76 euros par
action. Il est précisé que SVS détient une participation de 56,51% dans le capital de
SSPLV.

Cette opération de prise de contrôle a fait lâobjet dâune procédure dâinformation -
consultation des instances représentatives du personnel des sociétés concernées, close
à ce jour.

Lâensemble de ces opérations, y compris celles prévues par le protocole dâaccord, reste
soumis à la réalisation de la condition dâobtention de lâautorisation de lâAutorité de la
concurrence française, actuellement en cours.


A propos de Cristal Union
Cristal Union est un Groupe coopératif français majeur du sucre avec plus de 21 % du quota national. La
production annuelle de sucre est de 900 000 tonnes et de 4,5 millions dâhl dâalcool. Le groupe est détenu
par 5 350 agriculteurs coopérateurs (soit environ 20 % des planteurs français) et emploie 1 500 salariés
en France.
Le groupe est connu des consommateurs par ses 2 marques phares : Daddy et Erstein.

A propos du Groupe Vermandoise
Le groupe Vermandoise figure parmi les industriels français de référence de la filière sucre avec une
production annuelle dâenviron 550 000 tonnes de sucre et de 600 000 hl dâalcool. Le groupe Vermandoise




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exploite 4 sucreries (dont 1 sucrerie/distillerie), emploie 568 salariés en France. Il détient deux sociétés
cotées sur le marché Euronext de Nyse-Euronext Paris compartiment B :
- la Société Vermandoise de Sucreries « SVS » (FR0000037749 - VERM)
- la Société Sucrière de Pithiviers le Vieil « SSPLV » (FR0000033318 SPV).

Contacts presse :

CRISTAL UNION Euro RSCG C&O
Nathalie FRANZONI Jean-Baptiste Froville
01 42 99 01 68 01 58 47 95 39
nfranzoni@cristal-union.fr jean-baptiste.froville@eurorscg.fr




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