PR Newswire/Les Echos/

Communiqué de presse

Paris, 1er décembre 2011

Succès d'un placement privé de 100 millions USD

Dans le cadre de la gestion active des financements du Groupe, Mersen annonce la
mise en place d'un placement privé d'un montant de 100 millions USD, dont une
tranche de 50 millions USD d'une maturité de 10 ans et une tranche de 37,2
millions EUR d'une maturité de 8 ans, remboursables in fine. Ce financement
auprès d'un investisseur institutionnel américain de tout premier plan est à
un taux d'intérêt fixe moyen de 4,7 %.

Ce placement privé intervient après l'extension d'un an, en septembre dernier,
de la maturité du crédit syndiqué Chine (désormais porté à septembre 2014).
Il permet au Groupe :

· un allongement de la maturité moyenne des financements mobilisés du Groupe
à 4,7 années,

· une diversification des sources de financement à des conditions
compétitives,

· une sécurisation à long terme des besoins en financements USD du Groupe.

Mersen dispose désormais d'un montant de crédits confirmés de plus de 635
millions USD utilisés à un peu plus de 50%.

Cette opération traduit la confiance de nos partenaires financiers dans la
solidité financière de Mersen et dans sa stratégie de développement. Il
permet au Groupe d'accroître sa flexibilité financière et de lui donner ainsi
tous les moyens nécessaires à sa croissance future.

---fin---

A propos de Mersen

Expert mondial des matériaux et équipements pour les environnements extrêmes,
la sécurité et la fiabilité des équipements électriques, Mersen conçoit
des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser
leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies,
transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés.

Le Groupe est coté sur le Compartiment B de NYSE Euronext Paris

Visitez notre site Internet www.mersen.com

Contact Investisseurs Contact Presse
et Analystes
Véronique Boca Vilizara Lazarova
Directeur de la
communication financière
Mersen Publicis Consultants
Tél. + 33 (0)1 46 91 54 40 Tél. +33 (0)1 44 82 46 34
Email : dri@mersen.com Email:vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr

The content and accuracy of news releases published on this site and/or
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is MADE to ensure the
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such
information. All information should be checked prior to publication.