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3 col x 160 mm

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE
VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ
GROUPE DIFFUSION PLUS

INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ MF FINANCE
PRÉSENTÉE PAR SOCIETE GENERALE

PRIX DE L'OFFRE : 40,52 EUROS PAR ACTION
DUREE DE L'OFFRE : DU 2 AU 15 DECEMBRE 2011 INCLUS

Le présent communiqué établi par la société MF Finance est diffusé
conformément aux dispositions des articles 231-27 1°, 2° et 231-28 du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' "AMF").

Avis important

En application de l'article L. 433-4 III du code monétaire et financier et des
articles 237-14 et 237-16 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, les actionnaires minoritaires de la société Groupe Diffusion Plus
ne représentant pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de Groupe
Diffusion Plus, MF Finance mettra en oeuvre, dès la clôture de cette offre
publique d'achat simplifiée, une procédure de retrait obligatoire afin de se
voir transférer les actions Groupe Diffusion Plus non apportées à l'offre
publique d'achat simplifiée en contrepartie d'une indemnité de 40,52 EUR par
action Groupe Diffusion Plus égale au prix de l'offre publique d'achat
simplifiée.

En application de l'article L.621-8 du code monétaire et financier et de
l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de la
décision de conformité du 29 novembre 2011 sur l'offre publique d'achat
simplifi ée, apposé le visa n°11-553 date du 29 novembre 2011 sur la note
d'information établie par la société MF Finance.

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques,
financières et comptables de MF Finance, déposées auprès de l'AMF le
29 novembre 2011, sont mises à la disposition du public, conformément aux
dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

Ces informations ainsi que la note d'information de MF Finance sont disponibles
sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenues
sans frais auprès de :
- MF Finance, Hameau de Caer, 27930 Normanville;
- Société Générale, GLFI/GCM/SEG, 75886 Paris Cedex 18.

Contacts : Monsieur Philippe Miserey - Tél. : +33 (0)2 32 29 19 73 -
pmiserey@diffusionplus.net

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à
être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce
communiqué, l'offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire
l'objet d'une réglementation spécifi que. En conséquence, les personnes en
possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les
restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. MF Finance
décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des
règles locales qui lui sont applicables.

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