L'euro gagnait du terrain face au dollar lundi, porté par une bouffée d'optimisme sur la crise de la dette, dans un marché où circulaient les rumeurs - démenties - de plan d'aide à l'Italie à la veille d'une réunion mensuelle des ministres des Finances de l'Union monétaire.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro valait 1,3375 dollar contre 1,3240 dollar vendredi vers 22H00 GMT. La monnaie unique européenne était tombée vendredi vers 13H40 GMT à 1,3212 dollar, un plus bas depuis le 4 octobre.

L'euro gagnait également du terrain face à la devise nippone à 103,92 yens contre 102,90 yens vendredi soir.

Le dollar se stabilisait face à la monnaie japonaise 77,68 yens à contre 77,72 yens vendredi soir.

"L'appétit pour les investissements à risque se renforce" lundi en début d'échanges européens, notait Jane Foley, analyste chez CMC Markets, alimenté par des rumeurs sur un plan de soutien financier à l'Italie relayées dimanche par un quotidien transalpin et démenti par l'institution.

Le journal italien La Stampa, citant des responsables du Fonds monétaire international (FMI), a rapporté dimanche que l'organisation avait préparé un plan de secours allant de 400 à 600 milliards d'euros pour l'Italie au cas où la crise de la dette de ce pays s'aggraverait.

Selon le journal, le prêt envisagé par le FMI permettrait à Rome de disposer d'une fenêtre de 12 à 18 mois pour mettre en place des réductions budgétaires et des réformes économiques destinées à renforcer la croissance, "en mettant de côté la nécessité de refinancer la dette".

Le FMI garantirait des taux de 4% à 6% pour ce prêt, bien inférieurs aux taux obtenus par l'Italie sur le marché lors d'émissions obligataires la semaine dernières où le taux des emprunts de l'Italie pour les obligations à deux et cinq ans ont dépassé le seuil de 7%, niveau jugé ingérable dans la durée pour les pays lourdement endettés.

Et les spéculations allaient toujours bon train lundi, malgré le démenti du FMI sur l'existence d'un tel plan. "Il n'y a pas de discussions avec les autorités italiennes sur un programme de financement du FMI", a affirmé l'institution dans un communiqué.

"Ces rumeurs affaiblissent légèrement la demande pour les valeurs refuge comme le dollar et le yen, et donnent un coup de pouce à l'euro et à d'autres monnaies à meilleur rendement" mais plus risquées, observait Lee Hardman, analyste chez Bank of Tokyo-Mitsubishi.

En effet, ces rumeurs redonnent espoir aux cambistes qui souhaitent voir les responsables européens annoncer sous peu un plan de sauvetage "qui freinerait la contagion de la crise au sein de la zone euro", expliquait l'analyste, alors que les ministres des Finances de l'Union monétaire doivent se retrouver mardi à Bruxelles avant d'être rejoints par leurs homologues de l'ensemble de l'Europe, comme chaque mois.

Vers 10H00 GMT, la livre britannique baissait face à l'euro à 85,93 pence pour un euro, mais progressait face au billet vert à 1,5565 dollar.

Le franc suisse regagnait du terrain face l'euro à 1,2291 franc suisse pour un euro, montait face au billet vert à 0,9189 franc suisse pour un dollar.

   Cours de lundi     Cours de vendredi

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        10H00 GMT            22H00 GMT

   EUR/USD           1,3375              1,3240
   EUR/JPY           103,92              102,90
   EUR/CHF           1,2291              1,2315
   EUR/GBP           0,8593              0,8575
   USD/JPY            77,68               77,72
   USD/CHF           0,9189              0,9299
   GBP/USD           1,5565              1,5436