La Bourse de New York évoluait en forte baisse lundi, l'impasse politique sur la réduction du déficit public aux Etats-Unis s'ajoutant à la crise de la dette en Europe: le Dow Jones perdait 2,56% et le Nasdaq 2,48%.
Vers 17H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average lâchait 302,47 points à 11.493,69 points, et le Nasdaq, à dominante technologique, 63,78 points à 2.508,72 points.
L'indice élargi Standard & Poor's 500 reculait de 2,36% (28,75 points) à 1.186,90 points.
Vendredi, Wall Street avait fini sans direction, se stabilisant après deux séances de baisse: le Dow Jones avait gagné 0,22% mais le Nasdaq avait cédé 0,60% et le S&P 500 0,04%.
Le Dow Jones, qui avait déjà perdu 3% la semaine dernière, revenait à ses plus bas niveaux depuis des mois, sous les 11.500 points. Ses 30 valeurs évoluaient en baisse.
"C'est une journée très mauvaise. On paye les pots cassés", a constaté Mace Blicksilver, de Marblehead Asset Management.
"Les nouvelles à Washington se sont détériorées dimanche avec en toile de fond ce qui se passe en Europe. Cela montre que pour tous les pays industrialisés, il est très difficile de surmonter les problèmes de dettes publiques, et pas seulement en Grèce", a-t-il expliqué.
Aux Etats-Unis, la "super-commission" du Congrès chargée de s'attaquer à la dette n'avait toujours pas trouvé d'accord lundi à deux jours de la date butoir. Faute d'accord d'ici à mercredi, un mécanisme de coupes automatiques dans les dépenses sera déclenché.
En zone euro, l'agence de notation Moody's a estimé que la hausse des taux des obligations françaises et la détérioration des perspectives de croissance risquaient d'avoir des conséquences négatives sur l'évaluation de la dette de la France, qui bénéficie actuellement de la note maximale "AAA".
Les taux des titres de dette publique d'Espagne grimpaient lundi au lendemain de la victoire de la droite aux élections législatives, signe d'une défiance toujours vive des investisseurs envers la dette du pays.
"Il n'y a rien de vraiment nouveau qui soit mauvais, mais il y a une impression de déception concernant la volonté et la capacité des hommes politiques à mettre sur pied des solutions crédibles à de vieux problèmes", a estimé Patrick O'Hare, du site Briefing.com.
Sur le front des indicateurs aux Etats-Unis, les ventes de logements anciens ont rebondi de 1,4% en octobre, alors que les analystes les attendaient en baisse.
Mais les questions de dette éclipsaient le reste de l'actualité économique, y compris "des annonces d'importantes fusions-acquisitions", en général bien accueillies par le marché, ont observé les analystes de Charles Schwab.
Dans le secteur des biotechnologies, Gilead Sciences (-12,09% à 35,06 dollars) va reprendre Pharmasset (+84,67% à 134,20 dollars), une jeune société spécialisée dans le traitement oral des hépatites et du sida. L'offre, de 137 dollars en numéraire par action, valorise la cible à 11 milliards de dollars.
La compagnie de réassurance Transatlantic (+1,52% à 55,26 dollars) a conclu un accord avec sa concurrente Alleghany (-7,20% à 291,64 dollars) pour se faire acheter pour environ 3,4 milliards de dollars.
Le secteur bancaire, sensible à la crise européenne, se trouvait sous forte pression, Morgan Stanley dégringolant de 5,77%, Citigroup de 5,37%, Bank of America de 3,29%, JPMorgan Chase de 2,87%.
Jefferies (-0,89% à 10,07 dollars) résistait relativement à la chute des valeurs financières. Le groupe, attaqué sur les marchés depuis la faillite du courtier MF Global, a publié une lettre de six pages de son PDG Rich Handler pour dénoncer une campagne de "mensonges malveillants" et protester de sa rentabilité.
Chevron chutait de 3,11% à 94,84 dollars. Les autorités brésiliennes veulent imposer au groupe pétrolier des amendes qui pourraient dépasser 100 millions de reais (56 millions de dollars) pour la marée noire causée par une fuite sur des installations dans l'océan Atlantique.
Le marché obligataire montait. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans reculait à 1,965 contre 2,012% vendredi soir, et celui à 30 ans à 2,948% contre 2,996%.
