La Bourse de New York a fini en forte baisse lundi, démoralisée par l'impasse politique sur la réduction du déficit public aux Etats-Unis, qui vient s'ajouter à une crise toujours plus profonde en Europe: le Dow Jones a perdu 2,11% et le Nasdaq 1,92%.

Selon les chiffres définitifs, le Dow Jones Industrial Average a lâché 248,85 points à 11.547,31 points, et le Nasdaq, à dominante technologique, 49,36 points à 2.523,14 points.

L'indice élargi Standard & Poor's 500 a abandonné 1,86% (22,67 points) à 1.192,98 points.

Le Dow Jones, qui avait déjà perdu 3% la semaine dernière, a évolué en séance à ses plus bas niveaux depuis plus d'un mois, passant un temps sous les 11.500 points. Ses 30 valeurs ont fini en baisse.

"C'est une journée très mauvaise. On paye les pots cassés", a constaté Mace Blicksilver, de Marblehead Asset Management.

"Les nouvelles à Washington se sont détériorées dimanche avec en toile de fond ce qui se passe en Europe. Cela montre que pour tous les pays industrialisés, il est très difficile de surmonter les problèmes de dettes publiques, et pas seulement en Grèce", a-t-il expliqué.

Aux Etats-Unis, la "super-commission" du Congrès chargée de s'attaquer à la dette semblait se trouver dans l'impasse lundi à deux jours de la date butoir. Faute d'accord d'ici à mercredi, un mécanisme de coupes automatiques dans les dépenses sera déclenché à partir de 2013.

"La plupart des investisseurs pensaient que rien ne serait fait. Mais le problème, c'est de savoir ce que vont faire Fitch, Moody's et Standard & Poor's. S&P a déjà dégradé (les Etats-Unis en août, ndlr) sur la base des dysfonctionnements du pouvoir, incapable d'obtenir un accord. Et on prouve que ça recommence", a commenté Marc Pado, de Cantor Fitzgerald.

"Cela donne une excuse pour Moody's et Fitch d'abaisser à leur tour notre note", a-t-il prévenu.

En zone euro, le marché de l'emprunt public s'est de nouveau tendu, Moody's ayant souligné les risques qui pesaient sur la note "AAA" de la France.

Le marché obligataire est monté. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a reculé à 1,962% contre 2,012% vendredi soir, et celui à 30 ans à 2,945% contre 2,996%.