Ingenico lance une offre d'achat amicale sur l'éditeur de solutions de sécurité pour les transactions électroniques Xiring. Cette offre est faite en numéraire au prix de 17 euros par action, représentant une prime de 24% par rapport au cours de clôture de la cible au 11 novembre 2011, et valorisant la société à 67,7 millions d'euros. Le conseil d'administration de Xiring a recommandé aux actionnaires d'apporter leurs titres, le projet étant "conforme à l'intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés", a indiqué le conseil.

La réalisation de l'opération est soumise à l'atteinte du seuil de 66,67% des droits de vote par lngenico à son issue, en incluant les droits qu'Ingenico détenait déjà avant l'offre. Laquelle sera ouverte pendant dix jours de bourse, du 16 au 29 novembre 2011.

Les fonds gérés par Seventure Partners, le PDG Georges Liberman et l'équipe de management, soit au total 31,70% du capital, se sont déjà engagés à apporter leurs actions à l'offre.

"Le projet proposé par Ingenico est positif et permettra aux activités e-Santé et Administration électronique de Xiring de poursuivre leur développement au sein d'un groupe leader mondial de son domaine. Pour nos actionnaires, cette offre représente une opportunité de réaliser leur investissement dans la société à un prix attractif de 17 euros par action. Les managers de Xiring, les fonds gérés par Seventure Partners et moi-même sommes engagés à apporter à l'offre la totalité de nos participations respectives à des conditions de prix identiques », a déclaré le PDG de Xiring, Georges Liberman.

En parallèle, Xiring a annoncé avoir signé un accord contractuel en vue de l'acquisition de Baracoda. Cette société française conçoit, fabrique et commercialise des solutions d'authentification automatique et d'acquisition de données sans-fil. Baracoda possède une base installée de plus de 200.000 solutions et a réalisé, sur le périmètre objet du projet d'acquisition, un chiffre d'affaire de 2 millions d'euros en 2010. L'opération vise à renforcer les gammes de produits et les technologies de Xiring tout en élargissant son offre.