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Safran signe une ligne de crédit de 950 millions d'euros à 5 ans avec un groupe de banques internationales

Lundi 24 Oct 2011 à 09:00



PR Newswire/Les Echos/

Communiqué de presse

Safran signe une ligne de crédit de 950 millions d'euros à 5 ans avec un
groupe de banques internationales

Paris, le 24 octobre 2011 - Safran (NYSE Euronext Paris: SAF) a signé le 21
octobre, avec un groupe de banques internationales de premier rang, une ligne de
crédit renouvelable de 950 millions d'euros à échéance octobre 2016.
L'opération permet d'allonger le profil de maturité des lignes de crédit du
Groupe en remplaçant la ligne de crédit confirmée de 800 millions d'euros qui
arrivait à échéance en janvier 2012, confortant ainsi la solide liquidité du
Groupe sur les 5 prochaines années.

Cette opération est structurée autour d'un club de 7 banques* qui étaient
déjà prêteuses du Groupe ce qui témoigne de la confiance des banques dans le
crédit de Safran. La ligne de crédit sera disponible pour les besoins
généraux du Groupe. Un covenant financier s'applique à cette ligne (dette
nette/ebitda inférieur à 2,5).

(*)
En qualité de teneurs de livres et d'arrangeurs mandatés: Natixis, Crédit
Industriel et Commercial (groupe Crédit Mutuel), Société Générale Corporate
& Investment Banking, The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd.

En qualité d'arrangeurs mandatés: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate &
Investment Bank, HSBC France

* * * * *

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de
premier rang dans les domaines Aérospatial (propulsion, équipements), Défense
et Sécurité. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 54
000 personnes pour un chiffre d'affaires de 10,8 milliards d'euros en 2010.
Composé de nombreuses sociétés, le groupe Safran occupe, seul ou en
partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses
marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans
des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2010 un
investissement de 1,2 milliard d'euros. Safran est une société cotée sur NYSE
Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC40.
Pour plus d'informations, www.safran-group.com

Contact Presse

Press
Catherine Malek +33 (0)1 40 60 80 28 catherine.malek@safran.fr

Investor Relations
Pascal Bantegnie +33 (0)1 40 60 80 45 pascal.bantegnie@safran.fr
Antoine-Pierre de Grammont +33 (0)1 40 60 80 47
antoine-pierre.degrammont@safran.fr

Safran group
2, bd du Général Martial Valin
75724 Paris Cedex 15 - France

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