Le distributeur américain de gaz naturel Kinder Morgan a conclu un accord en vue de racheter son concurrent El Paso pour 21 milliards de dollars. Avec l'endettement d'El Paso, l'opération atteint 38 milliards de dollars. C'est donc la deuxième plus importante opération de fusion et acquisition cette année derrière le rachat pour 39 milliards de dollars par AT&T de la filiale de téléphonie mobile de Deutsche Telekom aux Etats-Unis. Kinder Morgan va offrir pour chaque action El Paso 14,65 dollars en cash, 0,4187 actions Kinder et 0,64 warrant Kinder valorisé à 96 cents.
Le prix d'exercice des warrants de 5 ans de maturité est de 40 dollars. L'opération représente une prime de 37% par rapport au cours de clôture de vendredi d'El Paso.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Pétrole et parapétrolier
Les perspectives d'avenir du secteur des hydrocarbures sont portées par les projets en eaux profondes. Le Britannique Tullow Oil, spécialiste de l'exploitation de gisements pétroliers et gaziers, Shell et Total ont découvert un gisement de pétrole très prometteur au large des côtes de Guyane. Ce gisement pourrait contenir quelque 700 millions de barils de brut, voire beaucoup plus. Ce type de découverte consolide la volonté des opérateurs de se développer dans les infrastructures sous-marines. Ainsi, Technip réalise sa plus grosse acquisition depuis dix ans en choisissant de reprendre, pour 1,1 MdUSD, l'Américain Global Industries. Le groupe français d'ingénierie compte renforcer ses capacités dans l'offshore profond. Sur les quatorze bâtiments détenus par Global Industries, deux sont extrêmement innovants et permettent l'exploration en grande profondeur, jusqu'à 3 000 mètres. Selon Technip, l'industrie «subsea» (infrastructures sous-marines) devrait enregistrer cette année un record de prises de commandes.
