Le groupe pharmaceutique AB Science a annoncé l'émission d'un emprunt obligataire, convertible ou remboursable en actions ordinaires, d'un montant nominal 7.539.400 euros, souscrit par des investisseurs déjà actionnaires. Cet emprunt, dont l'émission a été approuvée lors l'assemblée générale du 23 mai 2011, a été entièrement souscrit et libéré. Les obligations portent intérêt à un taux annuel de 1,25% payables annuellement. Elles portent également un taux d'intérêt capitalisé de 4,75%, payable uniquement en cas de remboursement de l'emprunt en numéraire.
Les obligations sont convertibles en actions à tout moment à l'initiative de l'obligataire au prix de 12,65 euros par action. Les obligations peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé en numéraire au gré d'AB Science sous certaines conditions. Les obligations sont remboursables en totalité à la septième date anniversaire de la date d'émission à leur valeur nominale.
Commentant cette publication, Alain Moussy, Président Directeur général d'AB Science déclare : «L'émission de l'obligation pour un montant de 7,5 millions d'euros assure un niveau de trésorerie nous permettant de poursuivre normalement notre programme de développement clinique de phases 2 et de phases 3. Dans le contexte financier actuel, la conversion de l'obligation à 12,65 euros, prix de l'introduction en bourse, témoigne de la confiance des investisseurs long terme».
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LE SECTEUR DE LA VALEUR
Pharmacie - Santé
De nombreuses opérations de croissance externe ont déjà eu lieu. Merck & Co. est devenu le numéro deux mondial en rachetant Schering-Plough pour 41 milliards de dollars. Roche a finalement réussi à acquérir Genentech, la deuxième société américaine de biotechnologies, pour 47 milliards. Abbott a repris le pôle médicaments du belge Solvay pour 5,2 milliards d'euros. La phase de consolidation se poursuit. Sanofi-Aventis cherche à acquérir la biotech américaine Genzyme pour 18,5 milliards de dollars. Le leader mondial du secteur, son concurrent américain, Pfizer est également très actif dans le domaine des acquisitions. Moins d'un an après avoir repris son compatriote Wyeth pour 68 milliards de dollars, il est de nouveau prêt à investir plusieurs milliards de dollars pour se renforcer dans les pays émergents et dans plusieurs domaines d'activité : les médicaments génériques, les traitements contre la douleur, le cancer, la maladie d'Alzheimer, les anti-inflammatoires et les neurosciences.
