L'euro continuait de grimper et s'installait au-dessus de 1,43 dollar jeudi, tandis que le yen et le franc suisse perdaient de leur éclat, dans un marché fébrile à la veille d'une réunion franco-allemande cruciale destinée à enrayer la crise de confiance en zone euro.
Vers 13H15 GMT (15H15 à Paris), l'euro accélérait sa hausse face au billet vert, à 1,4385 dollar contre 1,4249 vendredi soir, peu après avoir touché 1,4397 dollar.
La devise européenne progressait aussi face à la monnaie nippone, à 110,32 yens contre 109,30 vendredi soir.
Le dollar se stabilisait face au yen à 76,71 yens contre 76,70 vendredi soir, non loin de son plus bas niveau depuis la Seconde guerre mondiale (76,25 yens) atteint le 17 mars.
La monnaie unique européenne poursuivait son fort élan, "alors les investisseurs spéculent sur l'issue de la réunion de mardi" entre le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel mardi, expliquait Valentin Marinov, analyste de Citi FX.
Ce sommet de crise, destiné à enrayer la spirale de défiance qui frappe la zone euro, "ne devrait pas déboucher sur des arrangements décisifs, mais elle pourrait au moins mettre en avant leur volonté politique d'agir de concert pour sauver l'euro", confirmait Jane Foley, analyste chez Rabobank.
Les attentes du marché ont cependant été tempérées lundi à Paris comme à Berlin: "il ne faut rien attendre de spectaculaire", a ainsi averti un porte-parole de la chancelière, précisant que la possible création d'euro-obligations "ne jouera aucun rôle" lors de la rencontre. L'Elysée a également assuré que les euro-obligations ne figureraient pas au menu.
"Le risque de cette rapide remontée de l'euro est que la réunion finisse par décevoir ceux qui espèrent une rapide résolution des problèmes de financement au sein de la zone euro", indiquait M. Marinov, estimant qu'"il semble y avoir bien peu d'alternatives aux euro-obligations pour limiter durablement la contagion de la crise des dettes".
L'euro profitait par ailleurs de la relative bonne tenue des places boursières, ainsi que de l'affaiblissement du dollar après un mauvais indicateur industriel: le recul de l'activité manufacturière de la région de New York s'est accéléré, selon l'indice Empire State du mois d'août publié lundi par la Fed.
De son côté, les valeurs refuge comme le yen et le franc suisse reculaient sensiblement au profit de devises à plus haut rendement, reflétant "les craintes d'interventions vigoureuses des autorités suisses et japonaises" pour empêcher une appréciation excessive de leurs monnaies, soulignait Lee Hardman, de Bank of Tokyo-Mitsubishi.
Les autorités nippones étaient déjà intervenues le 4 août en vendant des yens en masse. De son côté, la Banque nationale suisse (BNS), après être également intervenue sur les marchés la semaine dernière, a indiqué étudier l'hypothèse d'un arrimage provisoire du franc suisse à l'euro.
Vers 13H15 GMT, la devise helvétique continuait de décrocher face à l'euro, à 1,1291 franc suisse, comme face au dollar à 0,7874 franc.
La livre britannique se repliaiy face à l'euro, à 87,82 pence, mais montait face au billet vert à 1,6291 dollar.
L'or a terminé à 1.738 dollars au fixing du matin, contre 1.736 dollar vendredi soir, loin du sommet historique atteint jeudi à 1.814,95 dollars.
La monnaie chinoise a terminé à 6,3909 yuans pour 1 dollar, contre 6,3898 yuans vendredi, ce qui représentait un nouveau sommet depuis la réforme du système monétaire chinois en 1994 selon l'agence Dow Jones Newswires.
Cours de lundi Cours de
vendredi -----------------------------------
13H15 GMT 21H00 GMT
EUR/USD 1,4385 1,4249 EUR/JPY 110,32 109,30 EUR/CHF 1,1291 1,1083 EUR/GBP 0,8782 0,8752 USD/JPY 76,71 76,70 USD/CHF 0,7874 0,7777 GBP/USD 1,6333 1,6276