L'euro a chuté lundi, tombant même brièvement sous 1,40 dollar pour la première fois depuis un mois et demi, sous le coup de l'aggravation de la crise de la dette souveraine en Europe, qui place désormais l'Italie dans la tourmente.
Vers 21H00 GMT (23H00 à Paris), la monnaie unique européenne valait 1,4029 dollar contre 1,4258 dollar vendredi à la même heure. Elle est tombée à 1,3987 dollar vers 15H00 GMT, son plus bas niveau depuis le 23 mai.
L'euro reculait également face à la devise nippone, à 112,61 yens contre 114,90 yens vendredi.
Le dollar perdait du terrain face au yen à 80,24 yens contre 80,55 yens vendredi soir.
"La monnaie unique a pris une énorme claque", a résumé Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. "Les responsables européens ne parviennent pas à enrayer la spirale de défiance du marché", a-t-il constaté.
Après la Grèce, l'Italie se trouve à son tour dans le collimateur des marchés financiers, qui s'inquiètent de sa dette colossale (120% de son PIB) et de sa capacité à mettre en oeuvre les mesures d'austérité promises.
Signe de la défiance: les taux obligataires italiens à 10 ans ont atteint des records, au-delà des 5%. Les taux espagnols ont aussi touché des niveaux inédits, à plus de 6%.
"Vu la taille de l'Italie, la situation présente des difficultés bien plus élevées que les tensions sur les marchés obligataires plus petits", a relevé Jens Nordvig, de Nomura.
Selon cet analyste, les besoins de financement du pays représentent en effet 250 milliards d'euros, contre 90 milliards pour les trois pays qui bénéficient actuellement de l'aide européenne -Grèce, Irlande et Portugal- pris ensemble.
Le fonds mis en place par Bruxelles pour les pays en difficulté "n'est pas assez gros pour financer l'Italie et la Banque centrale européenne se montre réticente à acheter des obligations italiennes ou espagnoles", a relevé M. Nordvig.
Dans ce contexte, la réunion à Bruxelles des responsables économiques européens ainsi que des ministres des Finances de la zone euro a pris des airs de réunion de crise.
"On est devant quelque chose qui est plus systémique" que le seul cas de la Grèce, qui "concerne la stabilité de la zone euro dans son ensemble", a prévenu la ministre espagnole des Finances, Elena Salgado.
Les responsables européens peinent par ailleurs à mettre sur pied un nouveau plan d'aide à la Grèce, divisés sur la manière d'impliquer les créanciers privés.
Vers 21H00 GMT, la devise helvétique, valeur refuge, progressait face à la monnaie unique européenne, à 1,1723 franc suisse pour un euro, après être montée à 1,1669 franc, un record. La devise grimpait face au billet vert à 0,8355 franc suisse pour un dollar.
La livre britannique montait face à l'euro à 88,20 pence, mais reculait face au billet vert à 1,5905 dollar pour une livre.
La devise chinoise a fini à 6,4671 yuans pour un dollar contre 6,4648 yuans vendredi.
Cours de lundi Cours de vendredi
21H00 GMT 21H00 GMT
EUR/USD 1,4029 1,4258 EUR/JPY 112,61 114,90 EUR/CHF 1,1723 1,1932 EUR/GBP 0,8820 0,8885 USD/JPY 80,24 80,55 USD/CHF 0,8355 0,8368 GBP/USD 1,5905 1,6048
