Apax Partners, associé à Altamir Amboise, et Jean-Michel Hégésippe, Président Directeur Général et fondateur d’Outremer Telecom, ont signé un accord avec Axa Private Equity, en vue de la cession de la totalité de leurs actions Groupe Outremer Telecom, représentant 52,26% du capital de la société, pour une valeur par action de 12 €.
Jean-Michel Hégésippe réinvestira avec l’équipe de direction dans la nouvelle holding d’acquisition, pour conduire une nouvelle phase de développement de l’entreprise aux côtés d’Axa Private Equity. La transaction est soumise à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence, et devrait être finalisée dans les prochaines semaines.
Le partenariat de plus de 6 ans entre Outremer Telecom et Apax Partners a permis de faire émerger le premier opérateur alternatif de télécommunications dans les départements et régions d’outremer. En 2004, lorsque les fonds gérés par Apax Partners acquièrent la société aux côtés de son fondateur, Outremer Telecom est un opérateur alternatif présent uniquement sur le marché de la téléphonie fixe et de l’accès internet bas débit à destination d’une clientèle résidentielle.
Depuis, le groupe a investi plus de 180 millions d’euros dans le développement de ses propres réseaux de télécommunications, avec le soutien de ses actionnaires et de ses fournisseurs d’équipements. Il a également financé ses investissements en levant des capitaux sur les marchés lors de son introduction en bourse en 2007.
Il propose aujourd’hui une offre Quadruple Play (téléphonie fixe et mobile, accès Internet haut débit et vidéo à la demande) pour une clientèle résidentielle et professionnelle, sur deux zones géographiques : la zone Antilles Guyane (Martinique, Guadeloupe et Guyane) et la zone Océan Indien (Réunion et Mayotte). Outremer Telecom a ouvert le marché des DOM à la concurrence et fait bénéficier ses abonnés de nouvelles offres attractives et innovantes.
Grâce à ses investissements et à un positionnement marketing unique, Outremer Telecom a connu une très forte croissance au cours des six dernières années: son résultat opérationnel avant amortissements a quadruplé pour atteindre €47,2 millions en 2010, et son chiffre d’affaires a presque triplé à €188,1 millions. Ses effectifs ont plus que doublé passant de 410 à 880 personnes.
Jean-Michel Hégésippe, Président Directeur Général et fondateur d’Outremer Telecom : « Nous remercions Apax Partners auquel nous nous sommes associés pour soutenir notre croissance, et qui nous a fait bénéficier de son expérience et de son expertise sectorielle, en étant un partenaire impliqué et stimulant. Nous nous réjouissons d’entamer une nouvelle étape de notre développement aux côtés d’un investisseur de renom tel qu’Axa Private Equity ».
Eddie Misrahi, Président Directeur Général d’Apax Partners : « Nous sommes fiers d’avoir soutenu la croissance d’une belle entreprise dans les télécoms, un de nos secteurs de prédilection, et nous félicitons d’avoir accompagné un entrepreneur de talent et des équipes de tout premier plan. Nul doute qu’Outremer Telecom sera en mesure de poursuivre son développement aux côtés de son nouvel actionnaire.»
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A propos d’Outremer Telecom
Fondé en 1986, le Groupe Outremer Telecom s’est imposé dans les régions d’Outremer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte) comme le 1er opérateur alternatif de télécommunications capable de proposer une offre intégrée de téléphonie fixe et mobile et d’accès Internet, à l’attention des particuliers et des entreprises. Le Groupe Outremer Telecom a développé son propre réseau de télécommunications et s’appuie sur une marque unique, only. Le Groupe entend développer la convergence de ses différentes offres, sa clientèle entreprise et poursuivre ses services innovants et compétitifs.
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.outremer-telecom.fr
A propos d’Altamir Amboise
Altamir Amboise est une société cotée de private equity dont l’objectif est l’accroissement de valeur de l’actif net par action.
Jusqu’à fin 2010, Altamir Amboise co-investissait avec les fonds gérés par Apax Partners, un acteur de référence qui a plus de 30 ans d’expérience dans le métier de l’investissement. A compter du 1er janvier 2011, Altamir Amboise investit directement dans les fonds gérés par Apax Partners et notamment dans le fonds Apax France VIII.
Altamir Amboise donne accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de croissance, dans les secteurs de spécialisation d’Apax : Technologies, Telecom, Distribution & Biens de Consommation, Media, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers.
Altamir Amboise est cotée sur NYSE Euronext Paris, Compartiment B, mnémonique : LTA, code isin : FR0000053837. La société est présente dans les indices CAC Small (ex CAC Small 90) et CAC All-Tradable (ex SBF 250). Le nombre total d’actions ordinaires d’Altamir Amboise est de 36 512 301 au 31 mars 2011.
Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr
Contacts
Altamir Amboise - Agathe Heinrich
Tél : +33 1 53 65 01 35
E-mail : agathe.heinrich@apax.fr
Groupe Outremer Telecom NewCap
Vincent Fabre Agence de Communication Financière
Directeur Administratif et Financier Simon-Laurent Zaks / Pierre Laurent
investisseurs@outremer-telecom.fr Tél. : 01 44 71 94 94
