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COMMUNIQUE DE PRESSE Bruxelles et Paris, le 14 juin 2011
SOLVAY LANCE SON OFFRE AMICALE SUR LES ACTIONS RHODIA A 31,60 EUR PAR ACTION
Offre recommandée à l'unanimité par le Conseil d'administration de Rhodia :
- Le prix de 31,60 EUR par action représente une prime de 50% par rapport au
dernier cours avant l'annonce de l'offre
- Prix de 52,30 EUR pour les obligations à OPTION de conversion et/ou échange
en actions (OCEANE)
- Période indicative de l'offre : du 15 juin jusqu'au 20 juillet 2011
- Valeur d'entreprise de Rhodia de 6,6 milliards EUR et multiple de REBITDA de
7,3x(1)
- Capitalisation boursière de Rhodia valorisée à 3,4 milliards EUR
- Impact relutif anticipé sur le bénéfice net par action de Solvay dès 2011
Création d'un acteur majeur de la chimie à vocation mondiale :
- 12 milliards EUR de chiffre d'affaires et 1,9 milliard EUR de REBITDA(2)
- Forte complémentarité des activités, leader mondial dans ses métiers
- 40 % des ventes réalisées dans les marchés émergents
- Portefeuille d'activités élargi et mieux distribué
Solvay et Rhodia annoncent l'ouverture de l'offre publique d'achat amicale de
Solvay sur les titres de Rhodia au prix de 31,60 EUR par action Rhodia après
détachement du dividende (représentant une prime de 50 % par rapport au cours
de clôture de Rhodia au 1er avril 2011) et de 52,30 EUR pour les obligations à
option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes
(OCEANE). Cette offre vise 100 % du capital et des droits de vote de Rhodia et
valorise Rhodia à 3,4 milliards d'euros pour une valeur d'entreprise de 6,6
milliards d'euros, soit un multiple de REBITDA de 7,3x(1). L'acquisition de
Rhodia sera relutive sur le bénéfice net par action de Solvay dès 2011.
L'ouverture de l'offre par l'Autorité française des marchés financiers fait
suite à l'obtention, respectivement le 27 mai 2011 et le 10 juin 2011, des
autorisations de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et du Ministère français
de l'Economie, des Finances et de l'Industrie conformément à la
réglementation applicable.
Solvay se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre d'une procédure de
retrait obligatoire de Rhodia en cas d'obtention de plus de 95% du capital et
des droits de vote de la société.
Avec un chiffre d'affaires de 12 milliards EUR(2) le nouvel ensemble
constituera un grand groupe chimique à vocation mondiale, résolument engagé
dans le développement durable. Il s'appuiera par ailleurs sur des positions
d'excellence, lui permettant de réaliser 90% de ses ventes dans les activités
où il figure parmi les trois premiers mondiaux.
Le nouveau groupe disposera d'un portefeuille élargi et plus résistant aux
cycles économiques, avec une répartition géographique équilibrée et
orientée vers les marchés émergents, qui génèrent déjà 40% du chiffre
d'affaires du futur ensemble. Fort de ces complémentarités et grâce à une
culture et à des valeurs communes fondées sur la responsabilité, l'excellence
opérationnelle et l'innovation, le nouveau groupe sera à même de saisir
toutes les opportunités de développement.
Christian Jourquin, CEO de Solvay a déclaré : " Le parcours réalisé jusqu'à
présent par les deux groupes illustre à merveille le potentiel du futur
ensemble, qui se base sur des positions d'excellence et des fortes
complémentarités. Celles-ci permettront au nouvel ensemble de se développer
plus vite que Solvay et Rhodia ne pourraient le faire en agissant seuls. Cette
opération donnera les moyens aux deux groupes de poursuivre leur histoire
d'innovation et de relever ainsi les défis industriels et technologiques à
venir ".
" Avec l'ouverture de l'offre de Solvay, l'opportunité est donnée aux
actionnaires de Rhodia de valoriser leur investissement dans le groupe, mais
aussi de contribuer à la création d'un acteur majeur dans le secteur de la
chimie. Je suis convaincu que grâce à la confiance et au soutien des
actionnaires de Rhodia nous pourrons écrire une nouvelle page de l'histoire de
NOS deux groupes ", a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, Président-Directeur
Général de Rhodia.
L'avis d'ouverture ainsi que les modalités de l'offre sont disponibles sur les
sites internet de l'Autorité française des marchés financiers
(www.amf-france.org) et de NYSE Euronext Paris (www.euronext.com).
(1) En excluant les droits d'émission de CO2 le multiple de REBITDA est
de 8,5x
(2) Données 2010 pro forma
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het Nederlands beschikbaar
Le calendrier définitif de l'offre incluant la date de clôture sera publié
par l'Autorité française des marchés financiers postérieurement à
l'obtention de l'autorisation de la Commission européenne, l'autorisation de
la Federal Trade Commission ayant été obtenue le 6 mai 2011. Ce calendrier
sera porté à la connaissance du public par voie de communiqué de presse
conjoint de Solvay et de Rhodia. A titre purement indicatif, et sans préjudice
de la date d'obtention de l'autorisation de la Commission européenne, la date
de clôture de l'offre interviendra au plus tôt 25 jours de négociation après
son ouverture, soit le 20 juillet 2011.
La note d'information de Solvay (en versions française et anglaise),
comprenant notamment les modalités d'apport des titres à l'offre, la note en
réponse de Rhodia (en versions française et anglaise) ainsi que les
informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières
et comptables de Solvay et de Rhodia sont respectivement disponibles sur les
pages dédicacées sur les sites internet de Solvay (www.solvay.com/OPARhodia)
et de Rhodia (www.rhodia.com).
SOLVAY est un groupe industriel international actif en Chimie. Il propose une
large gamme de produits et de solutions qui contribuent à améliorer la
qualité de la vie. Le Groupe, dont le siège se situe à Bruxelles, emploie
environ 16.800 personnes dans 40 pays. En 2010, son chiffre d'affaires
consolidé s'est élevé à 7,1 milliards d'EUR. Solvay est coté à la Bourse
NYSE Euronext à Bruxelles (NYSE Euronext : SOLB.BE - Bloomberg : SOLB.BB -
Reuters : SOLBt.BR). Des informations plus détaillées sont disponibles sur
www.solvay.com.
Chimiste, leader dans ses métiers, RHODIA est un groupe industriel
international, résolument engagé dans le développement durable. Le Groupe met
la recherche de l'excellence opérationnelle et sa capacité d'innovation au
service de la performance de ses clients. Structuré autour de 11 Entreprises
regroupées au sein de 5 pôles d'activités, Rhodia est partenaire des grands
acteurs des marchés de l'automobile, de l'électronique, de la parfumerie, de
la santé, de la beauté, de la détergence, des produits industriels et de
grande consommation. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,23
milliards d'EUR en 2010 et emploie aujourd'hui environ 14.000 personnes dans
le monde. Il est coté sur Euronext Paris. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur www.rhodia.com.
Pour plus d'informations sur l'offre, veuillez contacter :
ACTIONNAIRES PRIVES EN FRANCE
Numéro vert : 0800 272 000
Internet: www.solvay.com/OPARhodia
Internet: www.rhodia.com
ACTIONNAIRES PRIVES AUX USA
Internet: www.solvay.com/OPARhodia
Internet: www.rhodia.com
ACTIONNAIRES INSTITUTIONELS
Orient Capital Ltd, Institutional Investor Information Agent
David Chase Lopes: +33 1 40 67 15 76 ou +44 207 776 7578
Sheryl Cuisia: +44 207 776 7584
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
ERIK DE LEYE LAMIA NARCISSE
Corporate Press Officer Corporate Media Relations
SOLVAY S.A. Rhodia
+ 32 2 509 72 30 + 33 1 53 56 59 62
erik.deleye@solvay.com lamia.narcisse@eu.rhodia.com
PATRICK VERELST MARIA ALCON HIDALGO
Head of Investor Relations Investor Relations
SOLVAY S.A. Rhodia
+32 2 509 72 43 +33 1 53 56 64 89
patrick.verelst@solvay.com maria.alcon-hidalgo@eu.rhodia.com
Ce communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme une offre
d'acquisition de titres Rhodia par Solvay.
L'accès à la note d'information et à la note en réponse ainsi qu'à tout
document relatif à l'offre et la participation à l'offre peuvent faire l'objet
de restrictions légales dans certaines juridictions. L'offre est faite
exclusivement en France et aux Etats-Unis, et ne sera pas faite à des
personnes soumises à de telles restrictions, directement ou indirectement. Le
non-respect de telles restrictions constitue une violation des lois et
règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions.
Solvay décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des
restrictions légales applicables. L'offre ne pourra en aucune façon faire
l'objet d'une acceptation depuis un pays dans lequel l'acceptation de l'offre
constitue une violation des lois et règlements applicables.
Il est vivement recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de prendre
connaissance des documents relatifs à l'offre avant de prendre une quelconque
décision relative à l'offre.
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SOLVAY LANCE SON OFFRE AMICALE SUR LES ACTIONS RHODIA A 31,60 EUR PAR ACTION
Mercredi 15 Jun 2011 à 10:00
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