Le fonds italien F2i et Axa Private Equity, filiale de l'assureur français Axa, ont annoncé lundi le rachat du réseau de distribution de gaz en Italie du groupe français GDF Suez pour 772 millions d'euros.
"F2i, fonds italien pour les infrastructures, et Axa Private Equity ont signé l'accord de vente de 100% du capital de la société G6 Rete Gas SpA, société active dans la distribution de gaz, jusqu'à présent contrôlée à 100% par GDF Suez Energia Italia SpA", ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué commun.
"La valeur de la transaction est égale à 772 millions d'euros", ont-elles précisé.
"La finalisation de l'opération est prévue au cours du dernier trimestre 2011 et est soumise à l'obtention de l'autorisation de l'Antitrust", l'autorité italienne de la concurrence, ont-elles ajouté.
Pour GDF Suez, cette "transaction s?inscrit dans le cadre du programme d?optimisation de portefeuille du groupe de 10 milliards d?euros d?ici fin 2013", a souligné le groupe français dans son communiqué, se félicitant que cette cession ait "suscité de fortes marques d?intérêt des acteurs italiens et internationaux".
G6 Rete Gas gère 474 concessions en Italie, fournit du gaz à environ 990.000 clients et dispose d'un réseau d'environ 15.150 kilomètres.
En 2010, la société a dégagé un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 83 millions d'euros. Son chiffre d'affaires a progressé de 11% par rapport à 2009 tandis que sa marge d'Ebitda s'est améliorée de 3,2 points.
F2i et Axa Private Equity s'étaient déjà alliés pour racheter des réseaux de gaz en Italie.
Les deux partenaires ont racheté 80% du réseau de l'italien Enel (Enel Rete Gas) pour 480 millions d'euros en 2009 et ont acquis le réseau de gaz de l'allemand EON (EON Rete) pour 255 millions d'euros, une opération annoncée en décembre 2010 et finalisée en avril 2011.
En rachetant le réseau de GDF Suez, F2i et à Axa Private Equity sont devenus le "premier opérateur indépendant" dans la distribution de gaz en Italie avec une part de marché de 17% et le numéro deux du marché derrière le géant Eni, ont souligné les deux groupes.
Les réseaux des deux partenaires sont regroupés au sein d'Enel Rete Gas qui, avec le réseau de GDF Suez, comptera au total 3,8 millions de clients, gérera 53.000 kilomètres de réseau et fournira environ 6 milliards de mètres cube de gaz par an.
Depuis sa séparation avec la société romaine Acea dans l'énergie, GDF Suez rappelle qu'il a "décidé d?axer principalement son développement en Italie autour de la production d?électricité, notamment renouvelable, et de la commercialisation d?électricité et de gaz".
Le 12 mai, le PDG du groupe, Gérard Mestrallet, avait indiqué à Milan que GDF Suez avait de "fortes ambitions" en Italie: il veut y doubler le nombre de ses clients pour atteindre deux millions d'ici 2015 et entend devenir le numéro trois dans l'énergie derrière Eni et Enel.