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Schneider Electric lance une offre d’achat sur Telvent, acteur majeur des solutions logicielles, pour renforcer ses capacités dans la Smart Grid et les infrastructures critiques

Mercredi 01 Jun 2011 à 09:30



PR Newswire/Les Echos/

Informations financières

Schneider Electric lance une offre d'achat sur Telvent, acteur majeur des
solutions logicielles, pour renforcer ses capacités dans la Smart Grid et les
infrastructures critiques

* Complémentarités dans les logiciels, les services, les géographies et les
marchés finaux
* Offre d'achat pour 100% des titres de Telvent à 40$ par action
* Abengoa s'engage à apporter à l'offre sa participation de 40%
* Retour sur capitaux employés supérieur au coût moyen du capital du Groupe
en année 3
* Impact relutif sur le BNPA à partir de l'année 1 avant coûts d'intégration

Rueil-Malmaison (France), le 1er juin 2011 - Schneider Electric annonce, ce
jour, la signature d'un accord définitif avec Telvent GIT SA ('Telvent') pour
l'acquisition de Telvent, acteur majeur des logiciels et des solutions
informatiques à forte valeur ajoutée dédiés à la gestion en temps réel
d'infrastructures critiques dans les secteurs de l'électricité, du pétrole et
du gaz, du traitement des eaux ainsi que du transport.

Schneider Electric fera une offre d'achat en numéraire pour la totalité des
actions de Telvent, à un prix de 40$ par action, soit une prime de 36% par
rapport au prix moyen de l'action Telvent sur les 3 derniers mois. Abengoa SA
s'est engagé de manière irrévocable à apporter sa participation de 40% dans
Telvent à l'offre. Certains membres de l'équipe de direction de Abengoa SA et
de Telvent, qui constituent collectivement environ 1,5% de l'actionnariat de
Telvent, ont également accepté d'apporter leurs actions.

Cette opération a été approuvée par le Conseil d'administration de Telvent,
qui a constitué un comité spécial pour examiner l'opération pour le compte
des actionnaires de Telvent.

Telvent est un acteur majeur des solutions logicielles pour les régies
électriques et les infrastructures critiques
Basé à Madrid et coté au NASDAQ, Telvent (symbole : TLVT) est un fournisseur
de premier plan et reconnu de logiciels et de solutions informatiques pour la
gestion intelligente et en temps réel des infrastructures. La société propose
à ses clients une fiabilité et une flexibilité accrues de leurs réseaux de
distribution d'électricité, ainsi que l'efficacité opérationnelle et
énergétique de leurs infrastructures.

L'acquisition de Telvent permettra à Schneider Electric de proposer une
plate-forme logicielle à haute valeur ajoutée, complémentaire de son offre
dans le contrôle des équipements et la gestion logicielle pour la Smart Grid
et les infrastructures efficientes. Le Groupe doublera également ses
compétences globales dans le développement de logiciels et renforcera ses
capacités d'intégration informatique et de services associés, notamment
météorologiques.

Smart Grid : Schneider Electric sera en mesure de proposer une offre
d'automatisation complète des sous-stations électriques et une suite
logicielle de gestion de la Smart Grid aux régies électriques : DMS
(Distribution Management System), OMS (Outage Management System), SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition), MDM (Meter Data Management), GIS
(Geographic Information System).

Infrastructures efficientes : pour les segments de l'eau et du pétrole & gaz,
Schneider Electric ajoutera une solution de premier plan de gestion de
l'information à son offre intégrée d'automatisation, de gestion de
l'approvisionnement électrique et de sécurité, afin d'assurer la surveillance
et l'optimisation des réseaux.

Transport : pour les grands opérateurs d'infrastructures de transport et les
collectivités, Telvent propose une suite intégrée de solutions, associant
systèmes informatiques, systèmes de transport intelligents et services
associés, pour renforcer l'efficacité des infrastructures existantes,
faciliter la mobilité des personnes et réduire la pollution. Cette capacité
à gérer de vastes réseaux basés sur les flux en milieu urbain constituera un
apport majeur à NOS offres pour les Smart Cities.

Une couverture géographique complémentaire : la forte complémentarité
géographique des deux sociétés permettra de réaliser des synergies
importantes sur les marchés des régies électriques, du pétrole et du gaz, du
traitement des eaux ainsi que du transport. Schneider Electric pourra tirer
parti de la présence forte de Telvent en Amérique du Nord et en Amérique
latine, tandis que Telvent sera en mesure de se placer sur de nombreux
nouveaux marchés, notamment en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Russie,
tout en renforçant sa présence en Europe occidentale.

Jean-Pascal Tricoire, Président du Directoire de Schneider Electric, a
commenté : " Cette acquisition répond à notre ambition d'offrir des solutions
complètes à nos clients. Les capacités logicielles de Telvent s'intègrent et
complètent, de manière cohérente, l'offre de Schneider Electric. Les deux
sociétés bénéficient également d'une grande complémentarité de leurs
clientèles et de leur couverture géographique. Ensemble, nous serons en mesure
d'offrir à nos clients des solutions à haute valeur ajoutée intégrant des
équipements intelligents et une capacité logicielle globale, renforçant ainsi
notre position dans le domaine de la Smart Grid et des infrastructures
critiques. Nous sommes impatients d'accueillir les équipes de Telvent, qui
contribueront à enrichir la diversité culturelle et les capacités de
Schneider Electric ".

Ignacio González Domínguez, Président de Telvent, a déclaré : " Les
solutions de Telvent et de Schneider Electric nous apparaissent très
complémentaires, et nous sommes convaincus que nos collaborateurs partagent
des cultures d'entreprise très similaires. Ce rapprochement sera
particulièrement bénéfique pour nos clients. Avec Schneider Electric, Telvent
compte développer sa présence mondiale, notamment dans les nouvelles économies
à forte croissance. Nous sommes très impatients de mettre en oeuvre cette
nouvelle phase du développement de notre société ".

Données financières clés de Telvent (sur une base non-US GAAP)
Présent dans plus de 19 pays, Telvent emploie plus de 6 000 collaborateurs à
travers le monde. La société a publié un chiffre d'affaires 2010 d'environ
753 millions d'euros et un EBITDA retraité de 115 millions d'euros. Ses
principaux marchés sont l'Europe (42% du chiffre d'affaires 2010), l'Amérique
du Nord (35%) et l'Amérique latine (16%). Bien que plus limitée (7% du chiffre
d'affaires 2010), la présence de Telvent dans le reste du monde est en
augmentation. Les cinq segments d'activités de la société se répartissent
comme suit : Energie (34% du chiffre d'affaires), Transport (28%),
Environnement (8%), Global Services (19%) et Agriculture (11%).

Une opération créatrice de valeur et présentant de bonnes synergies
Cette opération devrait permettre à Schneider Electric de réaliser 250 à 300
millions d'euros de synergies commerciales d'ici à 2016, grâce à une offre
élargie et à la complémentarité des bases de clientèles et des expositions
géographiques. L'impact estimé sur l'EBITA s'élève à environ 30 à 35
millions d'euros d'ici à 2016. Le Groupe compte également réaliser des
synergies de coûts, conduisant à une amélioration de l'EBITA pouvant
atteindre jusqu'à 20 à 25 millions d'euros d'ici à 2016.

Au total, l'impact potentiel total des synergies commerciales et des synergies
de coûts sur l'EBITA est estimé à 50 à 60 millions d'euros d'ici à 2016,
dont les deux tiers devraient être réalisés d'ici à 2014.

Détail de l'opération
Sur la base d'une offre de 40$ par action de Telvent, le prix total de
l'acquisition représente une valeur d'entreprise d'environ 2 milliards de
dollars (environ 1,4 milliards d'euros). Ce chiffre intègre le rachat par
Schneider Electric des obligations convertibles subordonnées senior à 5,50% de
Telvent sur la base de leur valeur dans une hypothèse de conversion. Le prix
de rachat sera financé intégralement en numéraire et représente un multiple
d'environ 12x en prenant pour référence l'estimation d'EBITDA du consensus
pour 2011.

Cette opération est soumise aux conditions habituelles de clôture, notamment
à l'obtention des autorisations réglementaires. La clôture de l'opération
devrait intervenir au troisième trimestre de 2011.

L'acquisition devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action à
partir de l'année 1 (avant coûts d'intégration) et répondre aux critères de
rentabilité économique (ROCE) de Schneider Electric en année 3.

Schneider Electric organise une conférence téléphonique, pour les analystes
financiers et les investisseurs, le 1er juin 2011 à 09h00, heure de Paris.
Depuis l'international, composer le + 33 (0)1 70 77 09 37. Il est recommandé
aux participants de composer ce numéro 10 minutes avant le début de la
conférence.

La conférence téléphonique pourra être réécoutée du 1er juin à partir de
12h00 (heure de Paris) jusqu'au 10 juin 2011 en composant le :
+33 (0)1 72 00 15 00 (code : 273421#).

Une présentation est disponible sur le site : www.schneider-electric.com

A propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays,
Schneider Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux segments de
marchés. Le Groupe bénéficie d'une position de leader sur ceux des Régies et
Infrastructures, Industries & Constructeurs de machines, des Bâtiments
non-résidentiels, des Centres de données et Réseaux ainsi que du Résidentiel.
Mobilisés pour rendre l'énergie sûre, fiable, efficace, productive et propre,
ses plus de 110 000 collaborateurs réalisent 19,6 milliards d'euros de chiffre
d'affaires en 2010 en s'engageant auprès des individus et des organisations
afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.
www.schneider electric.com

Avertissement
L'offre de rachat décrite dans le présent communiqué de presse n'a pas encore
commencé. Cette description ne saurait constituer une offre d'achat ni une
invitation à vendre des valeurs mobilières. Au moment où l'offre de rachat
prévue commencera, Schneider Electric déposera auprès de la Securities and
Exchange Commission (la " SEC ") un document d'offre publique d'achat " Tender
Offer Statement on Schedule TO ", et Telvent déposera auprès de la SEC un
document " Solicitation / Recommendation Statement on Schedule 14D-9 "
concernant l'offre d'achat prévue. Le document d'offre publique d'achat (une
offre d'achat, un formulaire de lettre de transmission ainsi que d'autres
documents liés à l'offre) et la déclaration de sollicitation / recommandation
comporteront des informations importantes dont il est recommandé de prendre
connaissance attentivement avant toute décision d'apporter les titres à
l'offre d'achat prévue.
Ces documents seront mis gratuitement à la disposition des actionnaires de
Telvent. Par ailleurs, l'ensemble de ces documents (et l'ensemble des autres
documents liés à l'offre d'achat déposés auprès de la SEC) seront
disponibles gratuitement sur le site Internet de la SEC : www.sec.gov.
Déclarations prospectives
La présente communication contient des déclarations prospectives. Ces
déclarations prospectives reposent sur des prévisions, des convictions des
projections, des projets et des stratégies futurs, des événements ou des
tendances anticipés et des expressions similaires concernant des éléments qui
ne constituent pas des faits historiques. Dans certains cas, ces déclarations
prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que
" anticiper, " " croire, " " susceptible de, " " estimer, " " s'attendre à, "
" avoir l'intention de, " " pourrait, " " projeter, " " potentiel, "
" devrait, " " stratégie, " " aura " et d'autres termes de même signification.
Les déclarations prospectives se fondent sur les convictions, hypothèses et
anticipations de performance future de Schneider Electric, compte tenu de
l'ensemble des informations qui sont actuellement à la disposition de
Schneider Electric. Ces convictions, hypothèses et anticipations sont
susceptibles d'évoluer à la suite de beaucoup d'événements ou facteurs
possibles, dont nous n'avons pas nécessairement connaissance et dont Schneider
Electric n'a pas la maîtrise. Les présentes déclarations prospectives sont
valables uniquement à la date où elles sont formulées. Sauf disposition
contraire de la loi applicable ou des règles et réglementations de toute
Bourse de valeurs sur laquelle ses actions sont cotées, Schneider Electric ne
s'engage pas à publier et n'a pas l'intention de publier des mises à jour ou
révisions de l'une quelconque des déclarations prospectives du présent
document, afin de refléter tout changement de ses prévisions, ou tout
changement intervenu dans les événements, conditions ou circonstances sur
lesquels ces déclarations prospectives se fondent.

Relations investisseurs : Contact Presse :
Schneider Electric Schneider Electric
Carina Ho Véronique Roquet Montegon

Tél. : +33 (0) 1 41 29 83 29 Tél. : +33 (0)1 41 29 70 76
Fax : +33 (0) 1 41 29 71 42 Fax : +33 (0)1 41 29 88 14
www.schneider-electric.com
ISIN : FR0000121972

Contact Presse :
DGM
Michel Calzaroni
Olivier Labesse
Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89
Fax : +33 (0)1 40 70 90 46

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