Rexel a placé avec succès 500 millions d'euros d'obligations senior non assorties de s-retés et remboursables en 2018. Ce placement a été réalisé le mardi 24 mai 2011. Le prix d'émission a été fixé à 99,993% et le taux d'intérêt annuel à 7% payable semestriellement, a indiqué le distributeur de matériel électrique. Le livre d'ordre a atteint plus de 1,8 milliard d'euros. Les obligations sont garanties par certaines filiales de Rexel. Elles font l'objet d'une notation en ligne avec la notation corporate de Rexel : Ba3.
Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg interviendront le 27 mai 2011.
AOF - EN SAVOIR PLUS
Les points forts de la valeur
- Rexel est le leader mondial de la distribution de matériel électrique, un leadership renforcé par l'acquisition d'Hagemeyer fin 2007 ;
- Rexel se concentre sur l'optimisation de la structure financière et la génération de cash flows pour faire face à un ENVIRONNEMENT incertain ;
- Rexel a mis en place des relais de croissance sur trois segments : les économies d'énergie, les énergies renouvelables et les projets internationaux dans les secteurs du gaz et du pétrole. Sur ces trois segments, Rexel entend porter son chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros en 2009 à 600 millions en 2012 ;
- Rexel va également poursuivre le développement de ses ventes sur Internet. L'e-commerce gagne environ 1,5 point par an en pourcentage du chiffre d'affaires.