Vivendi a annoncé la mise en place d'une ligne bancaire syndiquée de 5 milliards d'euros. Le groupe de médias et de télécoms a expliqué que ce crédit lui permettrait à la fois d'accroître sa sécurité financière et d'allonger la duration de sa dette. « A l'issue de cette opération et après l'acquisition des 44% de SFR, Vivendi disposera, pour faire face à tout imprévu, d'au moins 2 milliards d'euros de lignes bancaires non tirées, » a précisé le groupe.
Dans le détail, ce financement comprend trois tranches : une tranche A de 1,5 milliard d'euros de maturité fin 2012, une tranche B de 1,5 milliard d'euros d'une durée de 3 ans et une tranche C de 2 milliards d'euros d'une durée de 5 ans. Cette dernière tranche vient en substitution d'un précédent crédit syndiqué de même montant qui venait à échéance en avril 2012. Cette opération a été montée dans le cadre d'un syndicat de 15 banques.
Vivendi avait annoncé début mars le rachat du solde du capital de l'opérateur de téléphonie mobile, SFR, (44%) au Britannique Vodafone pour 7,95 milliards d'euros. Au cours des mois précédents cette opération, le groupe avait encaissé le montant de la cession de sa participation dans NBC Universal, soit 5,8 milliards de dollars, mais avait aussi reçu 1,25 milliard d'euros de Deutsche Telecom dans le cadre du règlement de leur différend concernant l'opérateur de téléphonie mobile polonais PTC.
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