La Bourse de Paris est submergée de dossiers de fusion-acquisition ce matin. Certains étaient connus de longue date, d’autres en revanche ont créé la surprise.
Quelques opérations non prévues...
Effet de surprise concernant les opérations de PAI Partners sur Kiloutou et de Pages Jaunes sur avendrealouer.fr. Le fonds d’investissement français PAI Partners a déboursé 535 millions d’euros pour obtenir l’intégralité du capital du spécialiste de la location de matériel de chantier. La direction de la société ne sera pas modifiée et le président du directoire, Xavier du Boÿs, restera en place, a précisé l’acquéreur. Quant à Pages jaunes, l’éditeur d’annuaires vient de mettre la main sur le site d’annonces immobilières avendrealouer.fr « avec pour ambition principale de devenir une alternative à Seloger.com » a indiqué le directeur général de Pages Jaunes, Jean-Pierre Rémy. Seloger.com est récemment passé dans le giron du groupe Axel Springer, suite à une OPA dont le montant s’est élevé à 630 millions d’euros. Si Pages Jaunes n’a pas révélé le montant de l’opération, le groupe a indiqué avoir pour motivation d’accroître sa taille et sa rentabilité. « Etre leader est extrêmement rentable, il y a une prime au leader et une prime à la taille », a affirmé Jean-Pierre Rémy.
D'autres attendues mais d'ampleur.
Concernant les autres opérations plus attendues, on peut citer celle de Vivendi sur SFR par exemple. Le groupe de média et de télécommunication a versé près de 8 milliards d’euros pour racheter les parts de Vodafone dans l’opérateur mobile français. L’opération porte sur les 44% de Vodafone dans SFR, ce qui permet à Vivendi de détenir 100% de l’opérateur. Dans le domaine pharmaceutique, le belge Solvay va lancer une offre amicale sur Rhodia en vue de créer « un acteur majeur de la chimie », opération réalisée en cash pour 3,4 milliards d’euros. Enfin, Sanofi finalise son offre sur Genzyme, après avoir obtenu 84,6% de la BIOTECH et prolonge la période de l’offre jusqu’au 7 avril.
L. M.