"Nous sommes très enthousiastes quant à cette transaction qui soutient entièrement l'accélération de la croissance de nos ventes, une priorité clé de notre New Game Plan. Delta Maxi Group est un acteur fort qui s'est développé de manière très dynamique dans 5 pays du sud-est de l'Europe, une région sur laquelle le Groupe Delhaize s'est focalisé jusqu'ici avec Alfa Beta en Grèce et Mega Image en Roumanie" a déclaré Pierre-Olivier, Administrateur Délégué et Président du Comité Exécutif du Groupe Delhaize. "Nous prévoyons un potentiel significatif d'augmentation des ventes et de synergies grâce à l'intégration de ces nouveaux marchés à nos activités européennes existantes. Le sud-est de l'Europe continue d'être une région très prometteuse en termes de croissance économique et de dépenses des consommateurs, ces facteurs soutenant le déploiement de la distribution moderne. En 2011, nous serons bien positionnés pour saisir ces opportunités de croissance étant donné que nos activités dans 7 pays du sud-est de l'Europe devraient générer ensemble des revenus d'approximativement EUR 3,4 milliards et couvrir un réseau de plus de 800 magasins. Cette transaction est une étape importante dans le rééquilibre de notre portefeuille géographique entre nos activités américaines, européennes et asiatiques".
Kostas Macheras, Executive Vice President of Delhaize Group et Chief Executive Officer of Southeastern Europe, a déclaré: "Nous avons beaucoup d'admiration pour les réalisations de Delta Maxi Group au cours de cette dernière décennie. Nous sommes particulièrement impressionnés par la force des enseignes de Delta Maxi Group, par le niveau d'exécution et les innovations en magasins, par l'étendue du réseau de vente et par le talent des équipes de management de Delta Maxi Group. Nous sommes ravis que ces équipes de management et collaborateurs efficaces rejoignent bientôt le Groupe Delhaize. Les millions de clients de Delta Maxi group peuvent compter sur nous pour continuer à assurer l'excellent service dont ils bénéficient dans leurs magasins favoris. En outre, les clients de Delta Maxi Group pourront profiter de l'expérience de nos sociétés opérationnelles en matière d'assortiment et de merchandising".
Delta Maxi Group, dont le siège social se situe à Belgrade en Serbie, a débuté ses activités en 2000. Actuellement, le Groupe exploite plus de 450 magasins en Serbie, Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et en Albanie. En Serbie, Delta Maxi exploite approximativement 350 magasins et est le distributeur alimentaire le plus important. Delta Maxi est également très bien positionné en Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Albanie et au Monténégro.
Le réseau de Delta Maxi Group est composé principalement de 4 formats de distribution alimentaire incluant des magasins de proximité (sous les enseignes Mini Maxi, Piccadilly Express et Euromax), des supermarchés (sous les enseignes Maxi, Piccadilly et Euromax), des magasins discount (Tempo Express) et des hypermarchés (Tempo). Les revenus annuels estimés de Delta Maxi Group pour 2011 s'élèvent à entre EUR 1,35 et 1,4 milliard et l'ebitda estimé pour 2011 à entre EUR 85 et 90 millions. Delta Maxi Group emploie approximativement 15 000 personnes dans l'ensemble de ses marchés.
Selon les termes du contrat, le Groupe Delhaize acquerra 100% de Delta Maxi Group à la clôture pour un prix d'achat de EUR 932,5 millions, qui inclut la dette nette d'approximativement EUR 300 millions. Il en résulte un multiple d'acquisition, sans l'effet positif des synergies prévues, de 0,67x à 0,69x des revenus escomptés pour 2011 et de 10,4x à 11,00x de l'EBITDA escompté pour 2011. La transaction, incluant les coûts de transaction, devrait avoir un impact positif immédiat sur les résultats dès 2011. Cette transaction inclut la propriété immobilière de plus de la moitié des magasins en Serbie et de 7 centres de distribution de Delta Maxi Group.
Dès la fin 2013, le Groupe Delhaize prévoit de réaliser plus de EUR 16 millions de synergies nettes annuelles provenant en particulier de l'amélioration des achats, d'une meilleure gestion des inventaires et de l'optimisation des systèmes et processus informatiques et logistiques.
L'acquisition de Delta Maxi Group est soumise aux conditions d'accord mutuel et usuelles, dont l'approbation par les autorités de contrôle des fusions en Serbie, Bulgarie, au Monténégro et en Albanie. La clôture de la transaction est attendue au troisième trimestre 2011.
Le Groupe Delhaize a choisi Lazard, Bank of America Merrill Lynch et Raffeisenbank en tant que conseillers financiers pour cette transaction. CMS à Bruxelles, à Londres et en Serbie, avec l'assistance d'autres bureaux CMS et d'autres avocats locaux, agit en tant que conseiller légal pour le Groupe Delhaize.
» Groupe Delhaize
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international actif dans six pays et présent sur trois continents. A fin 2010, son réseau de vente était constitué de 2 800 magasins. En 2010, le Groupe Delhaize a réalisé des revenus de EUR 20,8 milliards. En 2009, le Groupe Delhaize a enregistré un bénéfice net (part du Groupe) de EUR 514 millions. Fin 2009, le Groupe Delhaize employait approximativement 138 000 personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur Euronext Bruxelles (DELB) et sur le New York Stock Exchange (DEG).
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglais, et peut être lu sur le site internet du Groupe Delhaize http://www.groupedelhaize.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail à investor@delhaizegroup.com.
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