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POWEO / Finalisation de la cession de la branche Production

Mardi 22 Fév 2011 à 07:01
COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                  Paris, le 22 février 2011.

 

POWEO finalise la vente, avec option de rachat, des 60% de sa branche Production

 

Résultats 2010 lourdement impactés par des charges de dépréciation

et pertes de valeur sans effet sur la trésorerie en fin d'année

 

 

·      Conformément à ses annonces précédentes, POWEO a finalisé la vente à son actionnaire de référence Verbund, avec option de rachat, de sa participation de 60% dans POWEO Production

 

·      Le montant net perçu de 120 MEUR sera prioritairement affecté au remboursement intégral de ses financements court terme et de diverses dettes d'exploitation pour un montant total d'environ 75 MEUR, laissant POWEO SA avec la trésorerie requise pour couvrir ses besoins au moins pour les 12 prochains mois

 

·      Verbund détient désormais 100% de POWEO Production, et POWEO entend faire ses meilleurs efforts pour exercer son option de rachat de sa participation de 60% avant qu'elle n'expire à fin juin 2013

 

·      Le chiffre d'affaires du Groupe devrait atteindre un plus haut historique en 2010. La perte opérationnelle 2010 pourrait approcher 150 MEUR, incluant environ 100 MEUR de dépréciations, pertes de valeur et autres charges non récurrentes sans impact sur la trésorerie

 

·      Les décrets et arrêtés ministériels relatives à la loi NOME devraient être publiés en avril, ce qui permettra à POWEO de déterminer son positionnement sur le marché de la commercialisation d'énergie

 

 

Comme annoncé le 22 décembre 2010, l'opérateur national autrichien Verbund, actionnaire de référence de POWEO depuis 2006, vient de finaliser le rachat des 60% de POWEO Production qu'il ne détient pas encore, pour un montant de 120 millions EUR. Pour mémoire cette entité porte l'ensemble des actifs de production d'électricité du Groupe POWEO, qu'il s'agisse de centrales thermiques de type CCGN (Cycle Combiné au Gaz Naturel) en service ou en construction, ou d'actifs basés sur les énergies renouvelables.

 

Verbund détient désormais 100% de POWEO Production. POWEO bénéficie jusqu'au 30 juin 2013 d'une option de rachat de sa participation de 60% dans POWEO Production avec un prix d'exercice de 120 millions EUR plus les charges d'intérêts. Le Groupe entend faire ses meilleurs efforts pour exercer son option de rachat avant son échéance, sous réserve que les conditions réglementaires ou de marché soient favorables à une telle opération.

 

En cas de non exercice de cette option de rachat, l'accord prévoit un éventuel complément au prix initial de la transaction, sur la base  de la juste valeur de marché de POWEO Production à la date considérée qui sera revue par un expert indépendant. 

 

POWEO considère que cette opération lui permettra de dégager les ressources de trésorerie appropriées au regard de ses engagements financiers au moins pour les 12 mois à venir. Le montant net perçu de 120 millions EUR sera prioritairement affecté au remboursement intégral de ses financements court terme utilisés à hauteur d'environ 40 millions EUR, et de diverses dettes d'exploitation pour un montant d'environ 35 millions EUR.

 

Après prise en compte de ces flux de trésorerie, la position de trésorerie nette de POWEO SA devrait excéder 60 millions EUR à la fin février, indépendamment des ressources de trésorerie mobilisées sous la forme de dépôts de garantie et appels de marge liés aux activités de négoce. En tant que de nécessaire, POWEO pourra de plus utiliser à nouveau les 40 millions EUR de facilités de trésorerie court terme évoqués ci-dessus.

 

Résultats 2010 impactés par des charges sans effet sur la trésorerie

 

Alors que le chiffre d'affaires du Groupe devrait atteindre un plus haut historique en 2010, la perte opérationnelle de POWEO pourrait approcher les 150 millions EUR, incluant environ 100 millions EUR de dépréciations, pertes de valeur et autres charges non récurrentes (incluant les 18 millions EUR déjà enregistrés dans les comptes semestriels). Ce montant inclut des charges de dépréciation et pertes de valeur portant sur les systèmes d'information, les coûts d'acquisition clients, les créances clients, le projet 'Gaz de Normandie' et les actifs en énergies renouvelables en cours de cession par POWEO Production (cf. communiqué de presse du 22 décembre 2010).

 

Le processus d'audit des comptes annuels étant toujours en cours, toutes les données mentionnées dans ce communiqué doivent donc être considérées comme non auditées et restent sujettes à des ajustements potentiels jusqu'à la publication des comptes définitifs.

 

Compte tenu de leur nature, la grande majorité de ces charges n'ont pas eu d'impact en fin d'année sur la trésorerie. En excluant ces charges exceptionnelles, la perte opérationnelle du Groupe pour 2010 s'établirait entre 40 et 50 millions EUR comme annoncé en novembre 2010.

 

Suite à la publication de la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité) en décembre 2010, qui instaure un accès régulé à la production nucléaire de l'opérateur historique pour les nouveaux entrants (dénommé ARENH), les décrets et arrêtés ministériels sont désormais attendus pour le mois d'avril.

 

Les nouveaux entrants ont dûment exprimé leurs attentes en termes de prix d'accès à un approvisionnement nucléaire et de calendrier de mise en uvre, qui doivent être définis par le Gouvernement. POWEO reste confiant dans la mise en place prochaine par le Gouvernement de conditions réglementaires qui autoriseront une concurrence véritable et durable sur le marché français de l'énergie, au bénéfice de l'ensemble des consommateurs finaux.

 

Prochaine publication financière

POWEO prévoit de publier son chiffre d'affaire et ses résultats de 2010 le jeudi 31 mars 2011 avant bourse.

 

 

A propos de POWEO

L'action POWEO est cotée en continu sur Euronext Paris, compartiment alternext (ALPWO / FR0004191674). Pour plus d'informations, merci de consulter le site internet groupe.poweo.com.

Relations Presse

Ivan Roussin, Directeur de la Communication - ivan.roussin@poweo.com - Tel +33 (0)1 70 60 74 69

Servane Taslé, Citigate - servane.tasle@citigate.fr - Tel +33 (0)1 53 32 78 94

 

Relations Investisseurs

Patrick Massoni - patrick.massoni@poweo.com - Tel +33 (0)1 70 60 75 09

 

Copyright Thomson Reuters Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien : http://hugin.info/143545/R/1491135/426754.pdf http://hugin.info/143545/R/1491135/426753.pdf Ce communiqué de presse est diffusé par Thomson Reuters. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué. [HUG#1491135]
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