L'euro s'est nettement replié jeudi face au dollar, pénalisé par le ton moins alarmiste du président de la Banque centrale européenne (BCE) Jean-Claude Trichet face à l'inflation, laissant entendre que l'institution n'était pas prête à relever ses taux.
Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,3630 dollar contre 1,3808 dollar mercredi à la même heure.
L'euro baissait également face au yen à 111,23 yens contre 112,62 yens mercredi soir.
Le dollar se stabilisait face à la devise nippone à 81,59 yens contre 81,54 yens la veille.
La devise européenne, montée mercredi à 1,3862 dollar, son plus haut niveau depuis le 9 novembre 2010, s'est trouvée sous pression après la conférence de presse de M. Trichet.
Le patron de la BCE "s'est gardé de faire des commentaires trop haussiers" en termes d'évolution des taux directeurs, selon Carsten Brzeski, analyste chez ING.
Lors de la dernière réunion mi-janvier, il avait laissé entendre que l'inflation redevenait la préoccupation numéro un de la BCE. Depuis, des chiffres ont montré que la hausse des prix avait atteint 2,4% en janvier dans la zone, et les investisseurs spéculaient sur une hausse prochaine du taux directeur, maintenu jeudi à 1%, qui rendrait l'euro plus attractif.
Mais M. Trichet a estimé que l'inflation redescendrait "vers la fin de l'année". Or "ce qui compte, ce n'est pas l'inflation immédiate mais le moyen terme", a-t-il dit.
Ces déclarations "ont réduit la probabilité d'une hausse de taux, et repoussé le calendrier de son annonce", a estimé Samarjit Shankar, de BNY Mellon.
Elles ont donc "accéléré la baisse de l'euro", a observé Nick Bennenbroek, de la banque Wells Fargo. "La monnaie unique était déjà sous pression en raison d'informations faisant état de divergences entre l'Allemagne et la France, à la veille du sommet des dirigeants de l'UE, tandis que la poursuite des tensions en Egypte constituent un autre facteur".
En Egypte, de violents heurts ont eu lieu entre partisans et opposants du régime. Le vice-président Omar Souleimane a rejeté un départ immédiat du président Hosni Moubarak mais proposé un dialogue aux islamistes. Ces nouvelles tensions ont profité au dollar, valeur refuge des investisseurs inquiets.
Le billet vert a aussi reçu le soutien de bons indicateurs économiques aux Etats-Unis. Les inscriptions au chômage ont fortement reculé la semaine dernière, l'indice ISM a progressé pour le cinquième mois d'affilée, et la productivité s'est améliorée plus que prévu au quatrième trimestre de l'année dernière.
Vers 19H00 GMT, la livre britannique progressait face à l'euro à 84,46 pence pour un euro, mais baissait face au billet vert à 1,6139 dollar.
La monnaie helvétique gagnait du terrain face à l'euro à 1,2891 franc suisse pour un euro, mais baissait face au billet vert à 0,9455 franc suisse pour un dollar.
Le yuan chinois est resté inchangé par rapport à la veille, à 6,5850 yuans pour un dollar, alors que les opérateurs chinois étaient absents en raison des célébrations du Nouvel an.
Cours de jeudi Cours de mercredi
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22H00 GMT 22H00 GMT
EUR/USD 1,3630 1,3808 EUR/JPY 111,23 112,62 EUR/CHF 1,2891 1,2983 EUR/GBP 0,8446 0,8528 USD/JPY 81,59 81,54 USD/CHF 0,9455 0,9397 GBP/USD 1,6139 1,6189