La Bourse de New York s'est légèrement repliée lundi après avoir enregistré des gains importants depuis le début du mois, lors d'une séance marquée par de nombreuses annonces de rachats: le Dow Jones a perdu 0,44% et le Nasdaq 0,48%.
Selon les chiffres définitifs de clôture, le Dow Jones Industrial Average a abandonné 48,22 points à 10.812,04 points, et le Nasdaq, à dominante technologique, 11,45 points à 2.369,77 points.
L'indice élargi Standard & Poor's 500 a lui cédé 0,57% (6,51 points) à 1.142,16 points.
L'indice des 30 valeurs vedettes de Wall Street, qui avait fini vendredi au plus haut depuis mai, affiche une hausse de plus de 8% depuis le début du mois. S'il se maintient à ce niveau, il signera son meilleur mois de septembre depuis 1939.
"Le marché a besoin d'une pause et de nouvelles fraîches pour continuer à avancer", a estimé Hugh Johnson, de Hugh Johnson Advisors.
"Les investisseurs sont très inquiets que le marché soit monté trop haut", a-t-il expliqué. Ils "craignent de plus en plus de voir réapparaître les problèmes de dette publique en Europe, en particulier en Irlande".
En l'absence d'indicateur économique de premier plan aux Etats-Unis, la place new-yorkaise a été pénalisée par des spéculations dans les milieux financiers concernant le coût que représentera pour l'Irlande, en difficultés budgétaires, le sauvetage de la banque Anglo Irish.
"Dès qu'on entend un peu de bruits inquiétants sur des banques en Europe, cela pèse un peu", a observé Gregori Volokhine, de Meeschaert New York. "Mais c'est plutôt un marché sans tendance après une jolie performance la semaine dernière".
La séance a été animée par de multiples annonces de fusions-acquisitions impliquant des entreprises américaines, qui "montrent que les compagnies commencent à utiliser leurs liquidités pour croître, ce qui veut dire qu'elles croient à la croissance", a relevé M. Volokhine.
Dans le secteur aérien, la compagnie aérienne à bas prix Southwest Airlines (+8,71% à 13,35 dollars) va acquérir sa rivale AirTran pour 1,4 milliard de dollars en actions et en numéraire (3,42 milliards de dollars en incluant la reprise de dette). L'offre valorise l'action AirTran à 7,69 dollars. Le titre s'est logiquement envolé de 61,32% à 7,34 dollars.
Le fabricant de produits capillaires Alberto Culver (+19,57% à 37,64 dollars) va être repris par le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever pour 3,7 milliards de dollars en numéraire.
IBM est monté de 0,40% à 134,65 dollars. Le groupe informatique va racheter Blade Network Technologies, un groupe non coté d'informatique dématérialisée, pour un montant non divulgué.
Le numéro un mondial de la distribution Wal-Mart (-1,11% à 53,48 dollars) a de son côté ouvert des discussions en vue du rachat du groupe sud-africain Massmart pour plus de 4 milliards de dollars.
"Non seulement les fusions-acquisitions se multiplient dans les pays développés, mais aussi dans les marchés émergents", a commenté John Stoltzfus, de Ticonderoga Securities.
Ces opérations, "qui s'ajoutent aux indicateurs économiques de la semaine dernière, moins inquiétants même s'ils restent mitigés, confortent la confiance des investisseurs", a-t-il ajouté.
La société pétrolière texane Harvest Natural Resources a bondi de 14,75% à 9,10 dollars. Elle a annoncé avoir engagé Bank of America Merrill Lynch pour la conseiller en vue d'une possible vente de la société.
Le marché obligataire est monté. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a reculé à 2,517% contre 2,612% vendredi soir, et celui du bon à 30 ans à 3,699% contre 3,793%.