Les investisseurs, inquiets face au ralentissement de la reprise de l'économie mondiale, ont de nouveau privilégié les monnaies jugées les plus sûres mardi: le yen et le franc suisse, qui ont atteint des sommets face à l'euro et au dollar.
La monnaie européenne, tombée dans la journée à 1,2588 dollar, rebondissait vers 21H00 GMT à 1,2670 dollar, contre 1,2654 dollar lundi soir.
Elle baissait toujours face à la devise nippone à 106,47 yens contre 107,79 yens lundi, après avoir touché 105,44 yens, son plus bas niveau depuis le 12 juillet 2001.
Le dollar chutait face au yen à 84,06 yens contre 85,17 yens la veille, après avoir touché son plus bas niveau depuis juin 1995, à 83,61 yens.
"Le marché des changes s'inspire essentiellement de la tendance impulsée par l'ensemble des marchés financiers: la baisse des Bourses et la chute des rendements obligataires montrent que mode +peur+ a été enclenché", a observé Vassili Serebriakov, de la banque Wells Fargo.
Le yen a profité pleinement du climat d'anxiété, et "ce qui commençait comme un mouvement modéré d'aversion pour le risque, s'est transformé en déroute après une conférence de presse du ministre des Finances nippon" Yoshihiko Noda, a noté adam Cole, de RBC Capital Markets.
Le ministre a indiqué "surveiller l'évolution des marchés avec une extrême vigilance", mais s'est gardé d'annoncer des mesures concrètes pour enrayer l'envolée du yen, refusant de s'exprimer sur une possible intervention directe des autorités japonaises sur le marché des changes.
"Cela a donné le feu vert aux opérateurs pariant sur une hausse du yen pour dégainer", a rapporté Ian O'Sullivan, analyste de la société financière Spread Co. "La vente de dollars contre des yens a presque atteint un niveau de panique"
L'envolée du yen, qui pénalise les grandes sociétés exportatrices de l'archipel, a fait chuter mardi la Bourse de Tokyo à son plus bas niveau depuis mai 2009.
Autre valeur refuge, le franc suisse a atteint 1,3018 franc pour un euro, un niveau jamais vu. Il a été d'autant plus recherché que la Banque nationale suisse a arrêté d'intervenir pour freiner son ascension.
Le dollar, qui figure en général parmi les valeurs classées comme les plus sûres, n'a pas profité cette fois des inquiétudes des investisseurs, alors que les mauvaises nouvelles du jour sont venues des Etats-Unis.
Les ventes de logements anciens y ont chuté en juillet à leur plus bas niveau depuis 1995, bien plus que prévu. A cet indicateur s'ajoute "l'incertitude qui entoure la politique monétaire", a relevé M. Serebriakov, alors que Wall Street Journal a révélé des divisions au sein de la banque centrale américaine au sujet de la reprise de mesures de soutien de l'activité.
Vers 21H00 GMT, la devise hélvétique se renchérissait toujours face à l'euro, à 1,3059 franc pour un euro, et face au dollar, à 1,0306 franc. Il avait touché peu avant son plus haut niveau depuis janvier face à la monnaie américaine, à 1,0288 franc.
La livre britannique cédait du terrain face à l'euro à 82,14 pence pour un euro, comme face au billet vert à 1,5414 dollar.
La monnaie chinoise a terminé à 6,7969 yuans pour un dollar contre 6,7905 yuans vendredi.
Cours de mardi Cours de lundi
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21H00 GMT 21H00 GMT
EUR/USD 1,2670 1,2654 EUR/JPY 106,47 107,79 EUR/CHF 1,3059 1,3170 EUR/GBP 0,8214 0,8157 USD/JPY 84,06 85,17 USD/CHF 1,0306 1,0406 GBP/USD 1,5414 1,5512