Mayroy, l'actionnaire majoritaire d'Ipsen a annoncé la cession dans le marché de 4.029.979 actions représentant approximativement 4,8% du capital d'Ipsen, via un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Le produit de cette vente sera utilisé pour financer le rachat par Mayroy de la totalité de la participation détenue dans son capital par BMH II, l'un de ses actionnaires minoritaires.
Cette opération de cession aura pour effet d'augmenter le flottant d'Ipsen d'environ 26,9% à 31,7% et de porter la participation de Mayroy à 68,3% du capital d'Ipsen et 81,5% de ses droits de vote. Mayroy souscrira un engagement de conservation de ses autres actions Ipsen d'une durée de 6 mois. La participation indirecte de Beech Tree (l'actionnaire de contrôle de Mayroy) dans Ipsen restera inchangée.
BMH II est une société luxembourgeoise détenue par un trust dont les bénéficiaires sont Véronique Beaufour et ses descendants, et qui détient aujourd'hui 6,66% du capital de Mayroy. BMH II et ces personnes ne siègent pas au conseil d'administration d'Ipsen et n'ont pas de part active dans la gestion du groupe.
Antoine Flochel, Président du Conseil d'Administration de Mayroy profite de cette opération pour réaffirmer le soutien de Mayroy à Ipsen : « Mayroy réitère son entier soutien au management d'Ipsen mené par son Président-Directeur Général Jean-Luc Bélingard, et sa volonté d'accompagner le développement du Groupe sur le long terme. Nous sommes convaincus par le potentiel de croissance d'Ipsen qui repose sur son portefeuille de produits innovants, ses projets de R&D et son implantation récente aux Etats-Unis. L'augmentation du flottant va permettre d'améliorer la visibilté et la liquidité du titre Ipsen ».
La constitution du livre d'ordres démarre immédiatement et sera dirigée par Société Générale
Corporate & Investment Banking agissant en tant que teneur de livre exclusif pour la réalisation de ce placement.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Pharmacie - Santé
L'institut IMS Health a revu à la hausse ses estimations pour le marché mondial du médicament cette année. Après avoir prévu une progression comprise entre 2,5% et 3,5% il anticipe désormais une croissance du secteur entre 5,5% et 6,5% en 2009. Cette révision des perspectives intervient alors que le marché américain devrait croître cette année d'environ 5% et de 4% l'an prochain. Il y a quelques mois, IMS Health estimait que les ventes sur ce marché devaient décliner de 1% à 2% en 2009. Ce sont des hausses de prix et une meilleure gestion des stocks qui ont permis d'inverser la tendance. Les géants du secteur poursuivent la rationalisation de leur recherche. Le leader mondial de la pharmacie, Pfizer, qui a acquis son compatriote Wyeth, a récemment annoncé que six sites sur onze vont être supprimés. Le budget de R&D du nouvel ensemble sera inférieur à la somme des dépenses investies dans les deux groupes réunis (11,5 milliards). Pour Sanofi-Aventis la réorganisation consiste également à s'ouvrir à l'extérieur à travers des partenariats avec des sociétés de biotechnologies.
