Le constructeur automobile PSA Peugeot Citroën prévoit une perte opérationnelle courante comprise entre un et deux milliards d'euros en 2009, et lance une émission d'obligations convertibles (Oceane) d'environ 500 millions d'euros, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

"Compte tenu de la situation actuelle des marchés et d'incertitudes" et d'une "gestion prudente des financements", le groupe prévoit un résultat opérationnel courant entre -1 milliard d'euros et -2 milliards d'euros, explique t-il.

PSA avait prévenu qu'il s'attendait à une perte en 2009, sans en préciser l'ampleur, lors de la présentation de son chiffres d'affaires du premier trimestre fin avril. Il avait enregistré une perte nette de 343 millions d'euros en 2008.

Sur l'évolution du marché automobile européen, PSA table en revanche sur une baisse moins prononcée de 12% en volume en 2009, contre 20% précédemment.

Le groupe estime cependant qu'en l'absence de reconduction des mesures gouvernementales destinées à soutenir le secteur automobile, dont la prime à la casse, en 2010, il sera amené à "revoir la production du quatrième trimestre à la baisse".

A la Bourse de Paris, le titre PSA évoluait dans le rouge comme le reste du secteur, perdant 3,52% à 9h10 (7h10 GMT) à 18,62 euros, dans un marché en baisse de 0,46%. Le titre Renault était lui en recul de 2,99%.

Le constructeur automobile a également annoncé le lancement d'une émission obligataire d'environ 500 millions d'euros à échéance 2016, susceptible d'être portée à environ 575 millions, destinée à "financer ses projets de développements futurs" et "renforcer sa structure financière".

Selon PSA, les fonds issus de cette émission lui permettront de "poursuivre ses investissements et dépenses en vue du développement de produits stratégiques", dont le futur monospace Peugeot 5008 lancé au second semestre 2009.

Le groupe entend également "renforcer (sa) structure financière en allongeant la maturité de sa dette, étant précisé qu'il n'existe pas d'échéance de remboursement significative avant 2011", a-t-il souligné.

La valeur nominale des obligations fera ressortir une prime comprise entre 33% et 38% par rapport au cours de référence de l'action PSA sur le marché Euronext Paris.

Les actionnaires du groupe bénéficient d'un délai de priorité pour souscrire.

La société Foncière financière et de participation (FFP), détenue par la famille Peugeot et qui possède 22,13% du capital de PSA, s'est engagée à souscrire à l'émission entre 50 et 57,5 millions d'euros, soit moitié moins environ que sa participation dans le groupe.