L'euro et la livre sterling ont commencé la semaine en belle hausse face au dollar, avec un retour du goût du risque sur un marché des changes rassuré par les mesures des différents plans d'action destinés à sauver le système bancaire de la faillite.
Vers 16H00 GMT (18H00 à Paris) lundi, l'euro s'appréciait face au dollar, à 1,3526 dollar pour un euro, contre 1,3394 vendredi à 21H00 GMT.
Le dollar avançait face au yen, à 100,84 yens pour un dollar contre 100,51 yens vendredi soir.
L'euro s'appréciait également face à la devise nippone, à 136,63 yens, contre 134,88 yens vendredi soir.
Les Bourses ont réagi avec un enthousiasme non dissimulé à la présentation des détails des programmes de sauvetage européens, et ont cloturé avec des bonds de parfois plus de 10% lundi.
La confiance était revenue sur les marchés dès l'annonce commune des ministres des Finances du G7 vendredi de leur volonté d'utiliser "tous les outils disponibles" pour soutenir les grandes banques, et notamment la recapitalisation, pour empêcher leur défaillance.
"Ces évènements sont positifs pour l'euro, la livre et les valeurs risquées comme les dollars australien et néo-zélandais, tandis qu'ils sont négatifs pour le dollar et le yen" résumaient les analystes changes de Barclays Capital.
Les grands pays de l'Union européenne ont égrené lundi leurs plans nationaux de sauvetage des banques, aboutissant à une addition de près de 1.500 milliards d'euros pour les recapitaliser ou garantir leur financement.
En particulier, Londres a déjà annoncé lundi une recapitalisation des banques RBS, HBOS et Lloyds TSB jusqu'à hauteur de 37 milliards de livres (46,6 milliards d'euros), dans le cadre de son plan de sauvetage du secteur bancaire annoncé il y a une semaine.
Dans la foulée, la livre sterling a repris des couleurs, se maintenant en fin d'échanges européens à plus de 1,74 dollar pour une livre, alors qu'elle avait touché des plus bas de cinq ans vendredi, sous 1,68 dollar.
Les banques centrales européenne, suisse et britannique ont annoncé l'extension de leurs actions concertées dans le cadre des accords dits de "swap" conclus avec la Réserve fédérale américaine. "Inonder un marché avec une devise n'est jamais bon pour son taux de change" notaient les analystes de Brown Brothers Harriman, anticipant un nouvel impact négatif sur le billet vert.
Encourageant ce retour de confiance sur les marchés, le Trésor américain a dévoilé les grands traits de son plan de sauvetage des banques et annoncé qu'il était en train de "mettre sur pied un programme d'achat d'actions dans une large gamme d'institutions financières".
Mardi, l'indicateur allemand ZEW, sur la confiance des investisseurs allemands, sera publié à 09H00 GMT et pourrait faire perdre ses gains à la monnaie européenne, selon Mitul Kotecha de Calyon, qui ajoutait que le dollar devrait cependant, lui aussi, "affronter la publication de chiffres (anticipés, ndlr) en baisse et des détails de plan de sauvetage révélés dans différents pays".
La devise britannique grimpait face à la monnaie européenne, à 77,92 pence pour un euro, comme face au billet vert à 1,7394 dollar pour une livre.
La monnaie helvétique baissait face à l'euro à 1,5374 franc suisse pour un euro, et montait face au dollar à 1,1349 franc suisse pour un dollar.
L'once d'or valait 831,50 dollars au fixing du soir contre 900,50 dollars vendredi.
Le yuan chinois a clôturé à 6,8258 yuans pour un dollar contre 6,8359 yuans vendredi.
Cours de lundi Cours de vendredi
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16H00 GMT 21H00 GMT
EUR/USD 1,3526 1,3394 EUR/JPY 136,63 134,88 EUR/CHF 1,5374 1,5249 EUR/GBP 0,7792 0,7857 USD/JPY 100,84 100,51 USD/CHF 1,1349 1,1376 GBP/USD 1,7394 1,7051
