La banque Barclays, qui va racheter les activités en Amérique du nord de la banque américaine Lehman Brothers, compte lever 750 millions de livres (environ 950 millions d'euros, 1,37 milliard de dollars) en émettant de nouvelles actions via un placement immédiat, a-t-elle annoncé jeudi.
Ce placement, organisé par Credit Suisse, Deutsche Bank et JPMorgan Cazenove, vient en sus des quelque 600 millions de livres (un milliard de dollars environ) d'achat de nouvelles actions auxquels se sont déjà engagés certains de ses actionnaires dans le cadre du rachat de Lehman Brothers.
Dans son communiqué annonçant ce rachat pour 1,75 milliard de dollars (250 millions pour l'activité proprement dite, 1,5 milliard pour le siège new yorkais et deux autres bâtiments), Barclays avait en effet déclaré avoir reçu le soutien de "certains de ses actionnaires".
Ceux-ci, qu'elle n'a pas nommés dans le communiqué, s'étaient déclarés prêts à augmenter "d'au moins" un milliard de dollars, ou 600 millions de livres leur participation à son capital.
Le porte-parole de Barclays a indiqué jeudi que "la réponse à l'achat de Lehman Brothers avait été si positive que d'autres gens que nous n'avions pas approchés sont venus nous voir en disant qu'ils aimeraient avoir une opportunité d'entrer au capital de Barclays".
"Nous avons alors eu cette idée d'organiser ce placement en plus", a-t-il dit.
Les nouvelles actions placées jeudi, précise Barclays, ne seront pas assorties du droit de perception du dividende semestriel déclaré par la banque le 7 août.
Le directeur général de la banque, John Varley, a estimé jeudi "qu'à travers l'acquisition de Lehman Brothers nous avons une opportunité unique de créer une banque d'investissement de tout premier rang mondial".
"Le capital levé à travers le placement d'aujourd'hui nous donne des ressources supplémentaires pour réaliser le potentiel complet de cette alliance, afin de créer une valeur importante pour les actionnaires de Barclays", a-t-il indiqué.
Le titre Barclays a un peu ralenti à cette annonce, ne gagnant plus que 4,41% à 331,75 pence à la Bourse de Londres à 10h30 GMT après avoir pris jusqu'à 8,6%.
